DG Balanced Investment

DaveGraham

Performance

  • +30,3 %
    seit 05.10.2016
  • +20,9 %
    1 Jahr
  • +5,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,52×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das DG Balance Investment wikifolio soll ein meiner Meinung nach ausbalanciertes Investmentportfolio nachbilden. Dabei soll eine Aufteilung der Investitionsvehikel nach dem folgenden Muster entstehen:

ca. 25% Bonds (diversifiziert in Form von ETFs)
ca. 25% Aktien (diversifiziert in Form von ETFs)
ca. 20% Einzelwerte Aktien (mit Fokus auf Valuewerte)
ca. 5% Einzelwerte Aktien "Moonshots" (Fokus auf Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential)
ca. 25% Cashreserve

Jede Investitionsentscheidung soll durch ausführliche fundamentale Analyse gestützt sein. Optimale Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte können unter Umständen durch Zuhilfenahme technischer Indikatoren gefunden werden. Die Anlagestrategie soll somit auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer konzentriert werden. In Bezug auf das Portfoliomanagement ist geplant, eine Cashreserve von min. ca. 25% zu halten, die nur in Ausnahmefällen unterschritten werden darf. Um den Durchschnittskosteneffekt auszunutzen soll der Positionsaufbau quartalsweise erfolgen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF01337000
Erstellungsdatum
05.10.2016
Indexstand
High Watermark
129,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

David Popp
Mitglied seit 30.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse