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DG Balanced Investment

David Popp

 | DaveGraham

Letzter Login: 06.10.2022


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+10,9 %
seit 05.10.2016

-14,8 %
1 Jahr

+1,9 %
Ø-Perf. pro Jahr

-31,0 %
Max Verlust

0,42
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 1.829

Erstemission

01.12.2016

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

Dieses Produkt ist derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

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Merkmale

News

Handelsidee

Das DG Balance Investment wikifolio soll ein meiner Meinung nach ausbalanciertes Investmentportfolio nachbilden. Dabei soll eine Aufteilung der Investitionsvehikel nach dem folgenden Muster entstehen: ca. 25% Bonds (diversifiziert in Form von ETFs) ca. 25% Aktien (diversifiziert in Form von ETFs) ca. 20% Einzelwerte Aktien (mit Fokus auf Valuewerte) ca. 5% Einzelwerte Aktien "Moonshots" (Fokus auf Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential) ca. 25% Cashreserve Jede Investitionsentscheidung soll durch ausführliche fundamentale Analyse gestützt sein. Optimale Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte können unter Umständen durch Zuhilfenahme technischer Indikatoren gefunden werden. Die Anlagestrategie soll somit auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer konzentriert werden. In Bezug auf das Portfoliomanagement ist geplant, eine Cashreserve von min. ca. 25% zu halten, die nur in Ausnahmefällen unterschritten werden darf. Um den Durchschnittskosteneffekt auszunutzen soll der Positionsaufbau quartalsweise erfolgen.

Stammdaten

Symbol

WF01337000

Erstellungsdatum

05.10.2016

Indexstand

-

High Watermark

138,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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