Balancefolio offensiv

Performance

  • -17,8 %
    seit 23.10.2014
  • -7,7 %
    1 Jahr
  • -3,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel des Wikifolio „Balancefolio offensiv“ ist die Erwirtschaftung einer möglichst attraktiven Rendite oberhalb des Inflationsniveaus. Um höhere Renditen zu erreichen, soll der überwiegende Teil des Kapitals in Aktien großer renommierter Gesellschaften investiert werden. Gleichzeitig soll eine Stabilisierung des Portfolios gesorgt werden, sodass heftige Wertschwankungen vermieden werden können.

Zur Umsetzung der Ziele gelten folgende Regeln:

Die Aktienquote des Wikifolios darf zwischen 0 % bis 70 % liegen. Im Umkehrschluss werden mindestens 30 % des Kapitals in grundsätzlich konservativer einzustufende Anlageinstrumente investiert. Dazu zählen beispielsweise Rentenfonds, deren verzinsliche Papiere über eine nur relativ kurze Restlaufzeit verfügen und von Emittenten mittlerer bis sehr guter Bonität aufgelegt worden sind.

Zur Umsetzung der Anlageziele dürfen Aktien, Fonds, Zertifikate und ETFs genutzt werden. Auf eine breite Streuung (Diversifikation) in verschiedene Anlageprodukte wird geachtet. Auch das Parken von Kapital ohne Investition ist zulässig. Optionsscheine können als Ergänzung ebenfalls beigemischt werden. Diese stellen aus Sicherheitsgründen jedoch zu keinem Zeitpunkt den Anlageschwerpunkt des Wikifolios dar.
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Stammdaten

Symbol
WF0BFOFF01
Erstellungsdatum
23.10.2014
Indexstand
High Watermark
91,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marcus Wesner
Mitglied seit 22.10.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse