Global Alpha Core und Megatrends

Das Ziel dieses Wikifolios ist es, eine langfristige durchschnittliche Rendite von über 10% zu erwirtschaften, indem die Stabilität breiter Marktindizes mit der Explosivität globaler Megatrends kombiniert wird. Die Strategie basiert zu 100% auf ETFs und verfolgt einen strikten "Core-Satellite"-Ansatz. 1. Der "Core" (Das Fundament - ca. 50-60%): Der Kern des Portfolios bildet das Rückgrat der Investition. Hier setze ich nicht auf den klassischen "breiten Markt", sondern auf globale und strategische ETFs die historisch den Markt geschlagen haben. 2. Die "Satellites" (Die Wachstumstreiber - ca. 40-50%): Um die Rendite in den zweistelligen Bereich zu heben, werden gezielt Themen-ETFs beigemischt, die strukturelles Wachstum über die nächsten Jahre versprechen. Künstliche Intelligenz & Halbleiter: Der Basismotor der modernen Wirtschaft. Cybersecurity: Ein Sektor, der unabhängig von Konjunkturzyklen wachsen muss. Indien / Emerging Markets ex-China: Demografische Gewinner und neue Produktionsstandorte. Entscheidungsprozess & Rebalancing: Das Portfolio wird aktiv überwacht. Ein Rebalancing findet quartalsweise statt oder wenn ein "Satellit" heißgelaufen ist (Gewinnmitnahme) bzw. fundamentale Daten sich ändern. In Bärenmärkten kann die Cash-Quote temporär erhöht oder in defensive Sektoren (z.B. Consumer Staples) umgeschichtet werden, um den Drawdown zu begrenzen. Zielgruppe: Anleger, die an den technologischen Wandel glauben und bereit sind, für eine Chance auf Outperformance höhere Schwankungen als im MSCI World zu akzeptieren.