Ultra Thin Tail Home Brewed

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Handelsidee

Breit diversifiziertes Wikifolio, welches den Ursprung im All-Weather-Ansatz von Ray Dalio hat. Es soll deutlich werden, dass Diversifikation über Assets hinweg viel bedeutender ist als innerhalb eines Assets. Es handelt sich um eine strikt passive Anlagestrategie.

Dementsprechend wird in der Hauptsache versucht, das Rebalancing abhängig von den Verhältnissen zwischen den Assets zu machen:

Langfristig angestrebte Asset Allocation:

- 40 % Aktien
- 20 % Gold
- 40 % Deutsche Staatsanleihen

Asset Allocation innerhalb der Assets:

- Aktien
- 10 % MSCI WLD SRI
- 10 % MSCI EM SRI
- 10 % MSCI USA Small Cap Value
- 10 % MSCI Europe Small Cap Value

- Gold
- 20 % Gold-ETC

- Deutsche Staatsanleihen
- 40 % Anleihen-ETF langer Laufzeit (über 10 Jahre)

Der hohe Anleihen-Anteil mag (aus heutiger Perspektive) überraschen. Aber gerade wegen der derzeitigen Niedrigzinsphase wird erwartet, dass die Kurse lang laufender Anleihen aufgrund ihrer hohen Konvexität sehr sensitiv gegenüber Zinsänderungen sein werden, weshalb sie momentan und darüber hinaus im Allgemeinen sehr gute Diversifikationsmöglichkeiten gegenüber Aktien bieten.

Rebalancing findet kriterial statt, sobald eine der drei Assets um absolut 5 % bzw. relativ ca. 25 % von der Ursprungsgewichtung abweicht. Dadurch wird gegenüber einem jährlichen Rebalancing ein leichter Renditevorteil angestrebt, da nur umgeschichtet wird, wenn tatsächlich höhere Gewinne/Verluste erzielt wurden. Konkret haben die Assets folgende, zu akzeptierende Gewichtungen:

- Aktien: 35-45 %
- Gold: 15-25 %
- Anleihen: 35-45 %

Dieses Wikifolio bildet die Asset Allocation ab, die am ehesten meiner eigenen Anlagestrategie entspricht. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0HBF0707
Erstellungsdatum
28.02.2020
Indexstand
High Watermark
103,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 29.08.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing durchgeführt.

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