DACH Balanced-Mix Strategy

Mario Scherber

Performance

  • -1,1 %
    seit 30.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Mit diesem Dachwikifolio soll ein Korb von meiner Meinung nach aussichtsreichen wikifolio-Zertifakten zusammengestellt werden. Ziel hierbei soll ein ausgewogener Mix von unterschiedlichen verfolgten Handelsideen sein.
Hierbei können bspw. folgende Themen auftauchen:
- Value Investing
- Dividenden-Strategien
- Megatrends
- Konsum
- Disruptive Technologies
- ggf. auch Trendtechnik

Es sollen sowohl wikifolio-Zertifikate von auf Deutschland, Europa und Weltweit-fokussierten Referenzportfolios ausgewählt werden. Die Haltefrist soll überwiegend langfristig sein. In der Regel wird sich am "Tun- und Handeln" der jeweiligen Trader und des verfolgten Ansatzes orientiert. Bei erhöhten Klumpenrisiken durch ähnliche Zusammensetzung der Referenzportfolios kann jederzeit umgeschichtet werden.

Die Auswahl soll in der Regel unter diversen Kennzahlen/Kriterien erfolgen, wie bspw.:
- Risikofaktor der wikifolios
- Regelmäßige Feedbacks zum wikifolio und der verfolgten Handelsidee
- wikifolio-Auszeichnungen
- Erzielte Performance im Vergleich zu ähnlichen wikifolios bzw. Indizes
- Zusammensetzung des wikifolios im Vergleich zur Zusammensetzung der Referenzportfolios von bereits vorhandenen wikifolio-Zertifikaten innerhalb des Dachwikifolios mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MUMDBMS
Erstellungsdatum
30.10.2018
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.

Trader

Mario Scherber
Mitglied seit 17.10.2013
Ich interessiere mich seit 2007 aktiv für das Börsengeschehen. Anfangs eher im deutschsprachigen Raum, mittlerweile sowohl für Europäische Aktien und Anleihen als auch für den US-Markt. Davor war ich nur stiller Begleiter, mit Interesse, aber ohne echte Umsetzung. Aktiv habe ich aktuell 3 private Depots mit unterschiedlichen Strategien am Laufen und probiere dort nach festen Regeln zu handeln. Dies ist nicht immer leicht und gelingt auch nicht immer, aber im Laufe der Zeit wird es leichter nach Regeln, statt nach Emotionen zu handeln. Die Ergebnisse sind für mich aktuell sehr zufriedenstellend. Folgende Strategien verfolge ich aktiv mit meinen 3 privaten Depots: 1) Value-Strategie (seit 2012): Ganz nach Warren Buffet suche ich hier nach Aktien unter Buchwert oder mit guten Mgmt.modell und Wachstumschancen. Dies ist wirklich langfristig ausgelegt und hier möchte ich zukünftig auch meine Zeit verstärkt drauf legen. 2) Dividenden-Strategie (seit 2010): Zusammenstellung von Aktien mit guter Dividendenausschüttung. Mittel- bis langfristig. 3) Diversifiziertes Portfolio mit einem festen Anteil aus konservativen Aktien und Div.Titeln sowie aussichtsreichen Wachstumstiteln. Ggf. Beimischung von Unternehmensanleihen. Tw. Umsetzung auch von kurzfristigen Ideen, aber kein Day-Trading (seit 2008). Grundsätzlich bin ich ein Verfechter von Fundamentaldaten und weniger von Chart-Technik. Dennoch versuche ich mich mehr und mehr auch darin einzuarbeiten. Die Beschäftigung aber mit Geschäftsmodellen von Unternehmen finde ich dennoch spannender als die Analyse von Charts. Bei Wikifolio habe ich aktuell diverse Strategien zusammengestellt: a) MuM Value Investing Strategy Langfristig ausgerichtes Musterportfolio mit Unternehmen, die Ihren Inneren Wert noch nicht erreicht haben und ausreichend Sicherheitsmarge haben. (Wikifolio-Zertifkat erhältlich) b) Seafood and Aquafarming Der Fokus liegt auf Unternehmen der Fischzucht und Fischverarbeitung. Ein Thema, dass ich sehr spannend finde und hier auch einiges an Recherche betreibe. c) Market Shaper and Disruptive ideas Der Fokus hier soll auf Unternehmen liegen, die neue Märkte schaffen oder andere durch innovative Technologien teilweise oder vollständig ersetzen. Zusätzlich habe ich mich entschieden, zwei Dach-Wikifolios zusammenzustellen: a) Dach-Value Investing Strategy Ziel ist ein Korb an interessanten Wikifolios, die sich nach den Kriterien der Value-Investoren, wie Buffet oder Graham orientieren. Es gibt auf Wikifolio zahlreiche derartige Wikifolios und ich hoffe hier einen interessanten und abwechslungsreichen Korb zu finden. b) DACH Balanced-Mix Strategy Hier möchte ich mich aus den reinen Value-Wikifolios herauswagen und weitere interessante Strategien mischen. Der Fokus liegt hier in keinem konkreten Bereich, sondern je nach Lage erfolgt eine Übergewichtung in Value-Wikifolios oder konsverativen Immobilien-Wikifolios oder auch Wachstumsbereichen, die sich auf Megatrends oder anderen Spezielthemen konzentrieren.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu Qualität, angelehnt an Susan Levermann

Heute gab es Änderungen im Levermann‘chen Wikifolio. Hypoport wurde ausgebucht und TLG Immobilien ist dafür aufgenommen wurden. Damit erhöht der Trader weiterhin den Immobilienanteil (wobei ja auch Hypoport in diesem Sektor zugeordnet werden kann). Im aktuellen Marktumfeld senkt dies aber definitiv die Volatilität. Aktuell zeigt sich der Immo-Sektor noch sehr  robust.

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Allgemeiner Kommentar

Die allgemeine Markterholung ist auch für das Balancd-Mix Strategy Dach-Wikifolio sehr positiv. Insb. profitieren die Wikifolios, welche zuletzt eher schlechter performt hatten - also mit einem größeren Anteil an NASDAQ-Werten. Sehr positiv und das bei sehr geringer Schwankung befindet sich aktuell das Wikifolio High-Tech Stock Picking auf Platz 1 in unserer Sammlung. Der Trader hatte zuletzt auch sehr viel Cash aufgebaut, wodurch er die Schwankungen eher gelassen sehen konnte. Auch die Neuaufnahme aus Mitte November Robotics, Automation, Smart Home entwickelt sich mit +5% aktuell überdurchschnittlich gut. Aktuell gibt es keine Änderungen an der Zusammensetzung.

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Kommentar zu Robotics, Automation, Smart Home

Vorstellung / Neuaufnahme: Mitte November habe ich das vorerst letzte Wikifolio aufgenommen und mich für ein Zukunftsthema entschieden. Mit dem wikifolio "Robotics, Automation, Smart Home" setzt der Trader auf die Zukunftsthemen Robotics und das vernetzte Zuhause. Seit Emission Anfang 2015 stehen dabei starke +73,8 % an Performance. Auch dieses Jahr bewies das zusammengesetzte Portfolio an Unternehmen eine positive Zwischenbilanz - +10,3 % seit Jahresbeginn. Im wikifolio sind mit ALPHABET INC A und AMAZON.COM INC. DL-,01 zwei US-Techs stark übergewichtet. Dahinter reihen sich zahlreiche weitere robotics und automation-Spezialisten ein. Beste Performance, wenn auch nur sehr schwach gewichtet ist LUMENTUM HOLDINGS mit sagenhaften +2.619,1 % an Performance. Das Unternehmen war zuletzt auch als Apple-Zulieferer in den Schlagzeilen, da man die Produktionszahlen etwas drücken musste (und mit dem Ausblick u.a. einige Tech-werte, inkl. Apple auf Talfahrt geschickt hatte).

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Allgemeiner Kommentar

Trotz des Ausverkaufs hält sich das Dach-Wikifolio noch ganz gut. Am stärksten haben die Tech-Wikifolios abgebaut, insb. Payment Systems and Technologies. Aber auch Megatrends und High-Tech Stock Picking sind gestern stark unter die Räder gekommen. Da auch die defensiveren Wikifolio kaum mithalten kommen, sieht es nicht so roßig aus. Nun heißt es weiter abwarten, was die nächsten Tage bringen. Neu dazu gekommen ist übrigens das Wikifolio Robotics, Automation, Smart Home. Dazu aber separat mehr. 

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