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Allocation Balanced

ReValInvest
Tobias Bauer
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Performance

  • +23,1 %
    seit 29.08.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Portfolio

Handelsidee

Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio.
Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein.
Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein.

Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PFALLOB
Erstellungsdatum
29.08.2014
Indexstand
High Watermark
122,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

ReValInvest
Tobias Bauer
Mitglied seit 29.08.2014
Seit 2010 in der Zinsbuchsteuerung einer Baden-Württembergischen Bank tätig. Verantwortlich für das Depot A (festverzl. Wertpapiere) CIIA Abschluss 2014.
Zum Traderprofil

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 05/10/2017: 118,17 || Performance YTD: -0,96% || Annualisierte Vola: 6,71 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,94% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 5,52% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 21/04/2017: 125,10 || Performance YTD: 2,35% || Annualisierte Vola: 7,04 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,83% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 24/03/2017: 123,29 || Performance YTD: 0,87% || Annualisierte Vola: 7,09 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,49% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 13/03/2017: 122,44 || Performance YTD: 0,17% || Annualisierte Vola: 7,27 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 4,02% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,32% mehr anzeigen
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