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Allocation Balanced

ReValInvest
Tobias Bauer
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Performance

  • +20,4 %
    seit 29.08.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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    0,5x
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Handelsidee

Der Allocation Balanced ist ein globales wikifolio.
Anlagestrategie soll ein Multi - Asset - Portfolio bestehend aus ETF's bzw. klassischen Investmentfonds (Renten- / Aktien / Rohstoffe / Währungen) sowie Anlagezertifikate sein.
Einzelaktien sollen nicht Teil des Anlageuniversums sein.

Auf Basis einer Fundamentalanalyse und einer Risiko-Return-Optimierung anhand einer Markowitz Theorie wird eine laufende Rendite von ca. 6% p.a. angestrebt.
Die Haltedauer einzelner Positionen soll mittel- bis langfristig ausgelegt sein, um die Transaktionskosten zu minimieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0PFALLOB
Erstellungsdatum
29.08.2014
Indexstand
High Watermark
119,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

ReValInvest
Tobias Bauer
Mitglied seit 29.08.2014
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Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 05/10/2017: 118,17 || Performance YTD: -0,96% || Annualisierte Vola: 6,71 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,94% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 5,52% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 21/04/2017: 125,10 || Performance YTD: 2,35% || Annualisierte Vola: 7,04 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,83% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 24/03/2017: 123,29 || Performance YTD: 0,87% || Annualisierte Vola: 7,09 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 3,98% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,49% mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kurs per 13/03/2017: 122,44 || Performance YTD: 0,17% || Annualisierte Vola: 7,27 || VaR 99%, 10T Haltedauer: 4,02% || jährliche Rendite seit Auflegung (29.08.2014): 8,32% mehr anzeigen
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