Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +7,8 %
    seit 19.05.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
107,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 11. Jan. bis 18. Jan.: +0,11%

Auch in der letzten Woche konnte das wikifolio zulegen, wenn auch nur minimal. Die Gewinne bei den Aktien wurden durch den short Dax- ETF reduziert während sich die Treasury ETFs kaum verändert haben. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 04. Jan. bis 11. Jan.: +0,48%

In der abgelaufenen Woche konnte das wikifolio wiederholt leicht zulegen. Von weiterhin stabilen Aktienmärkten (Dax: + 0,8%, S&P 500:+ 2,5%) konnten auch die Aktien im wikifolio profitieren. Etwas begrenzt wurde das Plus vom Dax short- ETF sowie von einem stärkeren Euro mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die Treasury ETFs.

KAO wurde durch UCB Cap. ersetzt da bei KAO der Trend zuletzt eindeutig negativ wurde. UCB überzeugt hingegen mit einem zuletzt positiven Momentum und soliden Fundamentaldaten. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 28. Dez. bis 04. Jan.: +0,58%

In der ersten Handelswoche des Jahres konnte das wikifolio etwas zulegen. Die Aktienmärkte sind positiv gestartet (Dax: +2,2%, S&P 500: +1,9%) und auch für die Anleihen war der Jahresstart erfreulich mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die im wikifolio enthaltenen Aktien und Anleihe- ETFs. Die short Position auf den Dax hat den Gewinn etwas reduziert. 

Die zeitweise sehr geringen Zinsen für deutsche Staatsanleihen wurden genutzt und der Anleihe- ETF ISH. EB.R.GOV.GER.10.5+ (DE000A0D8Q31) verkauft. So ergab sich die Möglichkeit die short Position auf den Dax mittels eines 1:1 short ETF abzubilden (mittels: DB X-TR SHORTDAX (LU0292106241)) wofür mehr Kapital notwendig ist. Der ETF ETFS-ETFX-DAX 2X SH.FDDZ (DE000A0X9AA8) wurde verkauft. Der Verlust im Zeitablauf ist bei einer 1:1 Abbildung geringer als bei Produkten mit einem Faktor > 1. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 21. Dez. bis 28. Dez.: +0,25%

In der letzten (kurzen) Handelswoche des Jahres konnte das wikifolio leicht zulegen. Gewinne bei den Aktien wurden teilweise durch den short Dax- ETF ausgeglichen während sich die Anleihe- ETFs kaum verändert haben.

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