Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +17,1 %
    seit 19.05.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
117,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 06. September bis 13. September: -1,79%

In einer eigentlich guten Woche fuer Aktien (Dax: +2,3%, S&P 500: 0,9%) haben die im wikifolio enthaltenen Aktien nachgegeben (im Schnitt um 1%) und auch die Anleihe- ETFs haben haben zu der negativen Wochenbilanz beigetragen (aufgrund gestiegener Zinsen und eines stärkeren Euros).

Die Positionen im ISH USD ULTRA SHRT BOND und ISHARES $ HIGH YIELD CORP. wurden im Laufe der Woche weiter aufgebaut und um das Zinsrisiko etwas zu senken wurde der Bestand im ISHARES TREASURY BOND 20+ YR etwas reduziert. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 30. August bis 06. September: -0,15%

In einer Woche mit erneut starken Aktienmärkten (Dax: +1,8%, S&P 500: +1,9%) hat der Wert des wikifolios leicht nachgegeben. Gewinne der im wikifolio enthaltenen Aktien wurden von Verlusten der Anleihe- ETFs (aufgrund gestiegener Zinsen und eines stärkeren Euros) mehr als ausgeglichen.

Die zuletzt geschlossenen Positionen im ISH USD ULTRA SHRT BOND und ISHARES $ HIGH YIELD CORP. um in den short Dax- ETF zu investieren wurden zum Teil bereits wieder aufgebaut. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 23. August bis 30. August: +1,09%

In der abgelaufenen Woche die von starken Aktienmärkten geprägt war (Dax: +3,7%, S&P 500: +2,7%) hat der Wert des wikifolios signifikant zulegen koennen. Zum Teil sehr deutliche Gewinne bei den im wikifolio enthaltenen Aktien, die nur zum Teil von dem short Dax- ETF ausgeglichen wurden, haben zu der positiven Wochenbilanz gefuehrt. Auch die Treasury- ETFs konnten etwas zulegen. 

Die Position im short Dax- ETF wurde mittlerweile wieder geschlossen, da das Bild an den Aktienmärkten wieder positiver aussieht. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 16. August bis 23. August: -0,09%

In der letzten Woche hat sich der Wert des wikifolios praktisch nicht verändert. 

IBERDROLA und CARLSBERG haben die zuvor verkauften Werte Rio Tinto und Vale S.A ersetzt. Die neu erworbenen Aktien stammen aus defensiven Sektoren (Versorger und Konsum) was angesichts der derzeitigen Konjunkturentwicklung sinnvoll erscheint. 

Der short Dax- ETF soll so lange gehalten werden bis sich das Chartbild beim Dax konstruktiver gestaltet. 

 

 

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