Konservative Dividendenstrategie

MathiasFranke
  • +12,4 %
    seit 19.05.2013
  • -4,2 %
    1 Jahr
  • +1,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0SIDIVID
Erstellungsdatum
19.05.2013
Indexstand
High Watermark
128,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mathias Franke
Mitglied seit 29.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 26. Juni bis 03. Juli: +0,27%

Dank recht starker Aktienmärkte (Dax: +4,3%, S&P 500: +3,9%) konnten auch die im wikifolio enthaltenen Aktien zulegen (im Schnitt um 2,7%) und dem wikifolio zu einer leicht positiven Wochenbilanz verhelfen. 

Entsprechende Verluste des short Dax- ETFs haben ein grösseres Wochenplus verhindert, auch die Anleihe- ETFs haben im Wochenverlauf etwas nachgegeben.

Das jährliche Rebalancing wurde abgeschlossen, so dass jede Aktien wieder ca ein Gewicht  von 2,5% hat und Aktien und ETFs jeweils ca 50% des wikifoliowertes ausmachen. 

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 19. Juni bis 26. Juni: -0,57%

In einer Woche mit schwächeren Aktienmärkten (Dax: -1,2%, S&P 500: -2,8%) haben auch die im wikifolio enthaltenen Aktien nachgegeben (im Schnitt um 1,3%) was zu dem Wochenminus des wikifolios geführt hat. 

 

Aufgrund der wieder aufgekommenen Volatilität wurde wieder eine short Dax- ETF Hedge Position eingegangen und der Anleihe- ETF ISHARES $ HIGH YIELD CORP verkauft. Zudem wurde eine Position im ISH. EB.R.GOV.GER.10.5+  aufgebaut, dieser Anleihe- ETF soll auch als Hedge Instrument dienen, da fallende Aktien oft mit steigenden deutschen Staatsanleihen einhergehen. Außerdem wurde die Position im ISHARES TREASURY BOND 20+ YR etwas erhöht um sich die wieder gestiegenen Zinsen zu sichern.

 

Das jährliche Rebalancing fortgesetzt. 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 12. Juni bis 19. Juni: -0,21%

In der letzten Woche hat der Wert des wikifolios leicht nachgegeben. Grund war vor allem eine erneut eingegangene short Dax- ETF Hege Position.

Diese wurde zeitnah wieder geschlossen als sich eine Stabilisierung der Aktienmärkte abzeichnete. Zudem wurde das Rebalancing fortgesetzt. 

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenbilanz 05. Juni bis 12. Juni: -1,36%

In der abglelaufenen Woche hat das wikifolio aufrgund sehr schwacher Aktienmärkte (Dax: -5,9%, S&P 500: -4,7%) deutlicher nachgegeben. Die im wikifolio enthaltenen Aktien haben im Schnitt 2,9% verloren während sich der Wert der Anleihe- ETFs in Summe kaum verändert hat. 

Zwischenzeitlich wurde wieder eine Position im short Dax- ETF eingegangen, diese wurde aber recht bald wieder geschlossen nachdem sich eine Beruhigung an den Märkten abzeichnete.

Zudem wurde mit dem jährlichen Rebalancing begonnen. 

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