Trending Value March

Performance

  • +8,9 %
    seit 01.03.2017
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -25,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll versuchen, die Trending Value Strategie von James O'Shaughnessey nachzubilden, welche er in seinem Buch "What Works on Wall Street 4th Edition" beschreibt.

Dazu sollten möglichst folgende 6 Performancemetriken auf über ca. 3000 Aktien angewendet und wie im Buch beschrieben gewichtet werden.
- Price to Earnings (P/E ratio)
- Price to Sales (P/S ratio)
- Price to Book (P/B ratio)
- Price to Free Cash Flow (P/FCF ratio)
- Enterprise Value / EBITDA (EV/EBITDA ratio)
- Shareholder Yield (Dividend Yield + Buyback Yield = equity returned to the investors)

Aus den besten ca. 10% sollten dann neu sortiert, nach dem 6 Monatsmomentum, die besten ca. 25 Aktien gekauft werden. Sind Aktien nicht im wikifolio-Anlageuniversum enthalten, soll das verfügbare Kapital auf die restlichen Aktien verteilt werden.

Die Aktien sollen in der Regel ca. 1 Jahr gehalten werden, und dann durch die neuen besten ca. 25 Aktien ersetzt werden.

Vorzeitig soll eine Aktie in der Regel ersetzt werden, wenn sie mindestens ca. 50% nach Kauf verliert UND sich nach der Preisperformance in den vergangenen ca. 12 Monaten unter den schlechtesten ca. 10% aller Aktien befindet.
Kann ein Unternehmen seine Zahlen nicht bestätigen oder muss diese so korrigieren, dass die Aktie es nicht mehr in dieses wikifolio geschafft hätte, oder wenn es eine Strafe der Regierung gab, soll die Aktie grundsätzlich ersetzt werden.
Erhält ein Unternehmen ein Übernahmeangebot soll die Aktie, sobald sie ca. 95% des Übernahmepreises erreicht hat, in der Regel ersetzt werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0TVMARCH
Erstellungsdatum
01.03.2017
Indexstand
High Watermark
108,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MPO
Maik Pötzsch
Mitglied seit 11.03.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse