Sustainable Dynamic Strategy

Mit diesem Wikifolio soll die Investmentstrategie von David Sewensen mit weltweit gestreuten nachhaltigen Aktien ETFs, REITs, langfristen Anleihen ETFs und inflationsgeschützten Anleihen ETFs umgesetzt werden, um eine langfristige und kontinuierliche Wertsteigerung zum Vermögensaufbau zu erreichen. David F. Swensen war ein US-amerikanischer Investmentmanager. Er war seit 1985 Investmentdirektor der Yale University. Er hatte die Aufgabe, das Stiftungsvermögen der Universität zu verwalten, das im Jahr 2007 22 Milliarden US-Dollar betrug. Die letzten 10 Jahre erreichte er eine durchschnittliche jährliche Kapitalrendite von 17,2 % mit seinen Anlagen. Swensen vermehrte das Vermögen von Yale um mehr als 16 Milliarden US-Dollar; seine regelmäßige überdurchschnittliche hohe jährliche Kapitalrendite zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Wall Street Manager auf sich. Er hat sich mit seiner Investitionsstrategie – bekannt unter dem Namen „Das Yale-Modell“ – einen Namen gemacht. Diese Strategie ist eine Anwendung der Portfoliotheorie. Im Jahr 2005 schrieb Swensen sein Buch "Erfolgreich investieren" als ein Handbuch für Privatanleger. Er empfiehlt Privatanlegern zusammengefasst die nachfolgende Anlagestrategie, welche mit diesem Wikifolio mittels nachhaltigen Aktien umgesetzt wird. Das Wikifolio wird aus 6 Anlageklassen aufgebaut und es wird ein prozentuales Strategieziel je Anlageklasse definiert: - Inländische nachhaltige Aktien: 20% - internationale nachhaltige Aktien entwickelter Märkte: 20% - Nachhaltige Aktien aufstrebender Märkte: 10% - Immobilien REITs: 20% - langfristige Staatsanleihen: 15% - inflationsgeschützte Staatsanleihen:15 %. Das Wikifolio wird regelmäßig umgeschichtet (mind. 1x jährlich), um zu den definierten prozentualen Strategiezielen je Anlageklassen zurückzukommen. Es werden Finanzprodukte gemieden, die mit hohen Kosten, hohen jährlichen Gebühren, Steuern oder anderweitigen Ausgaben verbunden sind.