BK Fundamentals

BKInvestments

Performance

  • +49,9 %
    seit 18.11.2015
  • +15,9 %
    1 Jahr
  • +8,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -37,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll ausschließlich in wikifolio-Zertifikate investiert werden, deren Referenzportfolio des Herausgebers meiner eigenen Investitionsphilosophie entsprechen.

Eckpfeiler und Kerngedanke des Investierens soll auf der Fundamentalanlyse mit Bewertung einschlägiger geläufiger Kennzahlen beruhen. Somit versteht sich von selbst, dass die jeweiligen Referenz-Portfolios aller ausgesuchten wikifolio-Zertifikate in diesem Dachwikifolio dies auch beherzigen.

Das Dachwikifolios soll aus etwa 3-4 gleichgewichteten wikifolio-Zertifikate bestehen.
Hinzu soll ca. ein wikifolio-Zertifikat zu rund 10% mit hinein kommen, deren Referenz-Portfolio relativ spekulativ ausgerichttet ist. Dieses soll als Renditekatalysator fungieren.

Weitere wichtige Kennzahlen zur Segmentation des Dachwikifolios sollen sein:
- Performance seit mind. 1 Jahr messbar und mind. über 25% p.A.
- Max. Verlust < ca. 15% (ausgenommen das mit 10% gewichtete spekulative Wikifolio-Zertifikat; hier ist der max. Verlust außen vor).
- Sharp Ratio des jeweiligen Referenz-Portfolios über mind. ca. 2,0 (spekulatives wikifolio-Zertifikat auch hier wieder außen vor).
- Herausgeber soll ein guter Kommunikator sein. (ich plane hier regelmäßig in die Kommentare der jeweiligen Referenz-Portfolios hineinzusehen und die Sinnhaftigkeit der Trades nach Grundzügen meiner fundamentalen Handelsphilosophie zu überprüfen)

Es wird angestrebt die beinhaltenden wikifolio-Zertifikate für ca. 1 Jahr im Dach-wikifolio zu führen, um dann die Performance zu bewerten. Sollten Referenzportfolio der beinhalteten wikifolio-Zertifikate stark nachlassen oder der Herausgeber des jeweiligen Referenz-Portfolio seinen Dienst einstellen, soll das wikifolio-Zertifikat in meinem Dachwikifolio durch ein anderes wikifolio-Zertifikat ersetzt werden. Es ist geplant dies situationsbedingt zu entscheiden und soll jedoch den Einzelfall darstellen. Eine quartalsweise Kontrolle soll hier durchgeführt werden.

Anlageklassen der einzelnen Referenz-Portfolios sollen ausschließlich Aktien aller Welt sein, oft mit Fokus auf deutschen Nebenwerten (SDAX,MDAX,TECDAX). Dass die Referenzportfolios der beinhaltenden wikifolio-Zertifikate als Hebel-wikifolios gekennzeichnet sein können, liegt daran, dass es mir wichtig ist in fallenden Märkten die Möglichkeit zu haben eine Depotabsicherung mit Short-ETFs oder Put-Optionsscheinen mit inbegriffen haben zu können.

Dieses Dachwikifolio soll nahezu immer zu 100% investiert sein, da die Referenzportfolios der beinhaltenden wikifolios auf die Cashquote achten und auch Short-Absicherungen, wie oben erwähnt, beinhalten sollen.

Die beinhaltenden wikifolio-Zertifikate wurden alle nach meiner akribischen fundamental gewichteten Vorauswahl ins Dachwikifolio aufgenommen und sollen meiner ständigen Kontrolle unterliegen.

Dieses Dachwikifolio soll sich als sicherheitsbasierter und konsequenter langfristiger Vermögensaufbau mit Rendite Katalysator verstehen. Durch den 10% Renditekatalysator wird eine höhere Jahresrendite angestrebt.

Es ist eine jährliche Zielrendite von mind. 25% anvisiert. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFBKIBOTBF
Erstellungsdatum
18.11.2015
Indexstand

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate (können Hebelprodukte enthalten).

Trader

Benjamin Koch
Mitglied seit 03.11.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse