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Meine Handelsidee soll in der Regel einem systematischen, regelbasierten und an das Marktumfeld angepassten Ansatz bei Auswahl, Gewichtung und Rebalancing folgen. Es soll das gesamte verfügbare Spektrum an ETFs und ETCs im wikifolio-Anlageuniversum – einschließlich Welt-ETFs – genutzt werden, wodurch eine breite Streuung ermöglicht werden soll. Ausgewählt werden sollen Assets, die sich meiner Ansicht nach durch hohe Liquidität, Kosteneffizienz und breite Diversifizierung auszeichnen. Je nach Marktlage soll flexibel zwischen renditeorientierten und defensiveren Positionen gewechselt werden, darunter auch Hebel-ETFs und Short-ETFs. Als taktische Beimischung können in volatilen oder meiner Ansicht nach trendstarken Marktphasen auch Hebelprodukte (Optionsscheine, Knock-Out-Produkte) eingesetzt werden, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren oder Positionen abzusichern. In entsprechenden Marktphasen ist zudem eine defensivere Ausrichtung denkbar, um Verluste einzudämmen. Die Allokations- und Handelsentscheidungen sollen auf einem regelbasierten Modell beruhen, das quantitative Marktanalysen mit makroökonomischen Indikatoren verbindet. Berücksichtigt werden sollen Risiko-Rendite-Profile, Marktvolatilität, zyklische Trends sowie historische Preis- und Liquiditätsdaten; hierzu kommen etablierte Methoden der Technischen Analyse und Elemente der Fundamentalanalyse. Sämtliche Handelsentscheidungen und Trades werden ausschließlich manuell umgesetzt. Die Haltedauer kann je nach Marktlage von sehr kurzfristigen Trades, einschließlich täglicher Anpassungen, bis hin zu mehreren Monaten variieren, soll also überwiegend im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen.