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Finance for Future

Philip Schmiedhofer

 | Aktienphil

Letzter Login: 09.06.2020


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seit 22.08.2019

+5,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

9,0 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

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Merkmale

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Handelsidee

Die Zukunft ist Nachhaltig. Dies ist im Finanzbereich schon längst mehr als nur ein Buzzword. Doch die Nachhaltigkeit eines Unternehmens ist keine Meinung mehr sondern kann durch methodische Bewertung gemessen werden. Mit der ESG Bewertung kann eine Aussage über umwelttechnischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekte getroffen werden. Weiter ergibt sich eine ganzheitlich Beurteilung über die Nachhaltigkeit einer Organsation. Ausgeschlossen sind Unternehmen mit folgenden Geschäftsfeldern: -Kontroverse Waffen -Zivilfeuerwaffen -Atomwaffen -Tabak -Alkohol -Unterhaltung für Erwachsene -Konventionelle Waffen -Glücksspiel -Gentechnisch veränderte Organismen -Atomkraft -Thermokohle Diese Wikifolio kombiniert Fundamental Value Analyse mit ESG Kriterien (Environmental, Social, Goverment). Investiert wird primär in weltweite Aktien. Angestrebt wird pro Einzelwert eine Gewichtung von 5 %. Zusätzlich wird bis zu 50 % in passiver Geldanlage vorgesehen, falls es nicht genug Werte die in der Analyse überzeugen gibt. Nur Unternehmen die in der Fundamentalanalyse überzeugen und ein ESG Outperformer sind kommen ins Depot. Mit dem Portfolio wird ein Buy and Hold Ansatz verfolgt. Falls Geld nicht in Einzeltitel fließt, kann dieses kurzfristig in Anleihen investiert werden, welche ebenfalls den gleichen Nachhaltigen Richtlinien unterliegen. Es wurde durch mehrer Metastudien nachgewiesen, dass systematisches Nachahltiges Investieren zu einer Outperformance führt. Dies erklärt sich vor allem dadurch, dass Unternehmen die nachhaltig wirtschaften geringere Risiken haben. Z.b besser Mitarbeiter Politik weniger Skandale, Einhaltung der Umweltauflagen keine Strafen etc.

Stammdaten

Symbol

WFFFF00000

Erstellungsdatum

22.08.2019

Indexstand

-

High Watermark

124,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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