keep it simple DIV

Performance

  • -30,1 %
    seit 20.03.2015
  • +15,8 %
    1 Jahr
  • -5,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -45,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,65×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Globale Dividendenstrategie, wobei beabsichtigt wird während länger anhaltender Abwärtsbewegungen durch ein Ersatzinvestment dem Wertverlust entgegenzuwirken.

In der Regel wird versucht wie folgt zu investieren:

Als Grundlage soll der Vergleich der Wertentwicklung des Stoxx Global Select Dividend 100 mit dem Barclays Euro Aggregate Bond Index über die letzten 6 Kalendermonate jeweils zum letzten Handelstag des entsprechenden Monats. Da beabsichtigt ist jeweils zum Monatsende die Performance der Indizes zu betrachten, soll die Mindesthaltedauer einer Allokationsentscheidung in der Regel einen Monat betragen. Es ist ferner beabsichtig nur dann Transaktionen vorzunehmen, wenn sich zum Monatsende auf Basis der historischen Indexperformance der letzten 6 Kalendermmonate eine neue Allokation ergibt.

Ist die Performance der Aktien mindestens um 1,5% besser als die der Renten, so ist beabsichtigt das Portfolio zu ca. 100% in Aktien zu investiert.
Ist die Performance der Renten um mindestens 1,5% besser als die der Aktien, so ist beabsichtigt das Portfolio zu ca. 100% in Renten zu investiert.
Liegt die Performancedifferenz zwischen -1,5% und +1,5%, so ist beabsichtigt das Portfolio zu ca. 50% Aktien und ca. 50% Renten zu investiert.

Es wird beabsichtigt die Umsetzung durch den Kauf und Verkauf der Assetklassen über mit ETFs abzubilden. Für die Assetklasse Aktien ist beabsichtigt ETFs auf den Stoxx Global Select Dividend 100 Index zu erwerben. Für die Assetklasse Renten sollen ETFs auf Barclays Euro Aggregate Bond Index genutzt werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFFIPS0002
Erstellungsdatum
20.03.2015
Indexstand
High Watermark
70,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stephan Fleischer
Mitglied seit 20.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse