Top25US Mitarbeiterzufriedenheit

SustainInvest

Performance

  • +85,3 %
    seit 16.04.2019
  • +39,8 %
    1 Jahr
  • +28,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -36,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,73×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio folgt der Hypothese, dass zufriedene Mitarbeiter zu langfristig erfolgreicheren Unternehmen und damit theoretisch langfristig zu einer Überrendite des wikifolios führen sollte.
Das wikifolio soll jeweils Positionen der 25 beliebtesten Arbeitgeber (börsennotiert) in den USA enthalten (dies können auch nicht-us-amerikanische Unternehmen sein). Dabei sollen alle Positionen gleichgewichtet sein. Ein Rebalancing soll in der Regel einmal Ende des jeweiligen Kalenderjahres erfolgen, wenn neue Zahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit veröffentlicht werden. Die Daten basieren dabei auf einer internationalen Onlineplattform, die Bewertungen zu verschiedenen Arbeitgebern durch Arbeitnehmer sammelt.
Zur Umsetzung der skizzierten Handelsidee soll das wikifolio ausschliesslich Aktienpositionen enthalten, die in der Regel überwiegend langfristig gehalten werden sollen. Im Falle von Delistings, Fusionen, etc. sollen die Positionen unterjährig durch die im zugrundeliegenden Ranking nachfolgenden börsennotierten Unternehmen ersetzt werden. Ebenso können unterjährig Teilverkäufe von Positionen zur Gebührenfinanzierung durchgeführt werden.
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Stammdaten

Symbol
WFLUCK25US
Erstellungsdatum
16.04.2019
Indexstand
High Watermark
184,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Julian Pfefferle
Mitglied seit 09.02.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse