MKS BALANCED

Dieses Wikifolio soll als Aktienportfolio mit Krisenabsicherung verstanden werden. Zur „Krisenabsicherung“ sollen zu Indizes & (übergewichteten) Einzeltiteln und korrespondierende Shortposition aufgebaut werden, um Kursrückgänge auszugleichen. Anlageuniversum der Aktien: Die Unternehmen aller Branchen sollen maßgeblich auf Basis ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Die Branchengewichtung soll typischerweise ausgewogen, in Sondersituationen ggf. auch asymmetrisch sein. Anlageschwerpunkt: Nordamerika, EU. Andere Regionen können berücksichtigt werden. Statt in in Einzelunternehmen zu investieren, kann alternativ in Branchen und Regionen mittels entsprechender ETFs investiert werden, wenn mir dies sinnvoller erscheint. Risk und Moneymanagement: 1) Aktien werden nach Branchen gegliedert, was der globalen Portfoliosteuerung dienen soll. Je nach Marktsituation sollen die Positionsgrößen von Branche angepasst werden. So ist auch der hohe Umfang an Einzeltiteln handhabbar. Innerhalb der Branchen bestimmen Fundamentaldaten der Unternehmen deren Gewichtung, 2) Ein- und Ausstiegs-(Stopp Loss) Kurse können technisch festgelegt werden, 3) Die Longpositionen (Aktien, ETFs etc.) sollen durch geeignete Short-Positionen abgesichert werden (wie ETFs, Hebelprodukte, sonstige Derivate oder sonstige Finanzprodukte). 3) Die Häufigkeit des Rebalancings des Portfolios kann je nach Marktsituation variieren, soll jedoch mindestens ¼-jährlich erfolgen. 4) Ein Hedging mittels der Assets (Edel-) Metallen / Rohstoffe und Bonds als underlyings entsprechender Finanzprodukte kann erfolgen. 5) um Wechselkurs-Risiken abzusichern, kann in geeignete Finanzprodukte, wie z.B. ETC investiert werden. Anlageuniversum: Alle handelbaren Finanzprodukte, Anlagehorizont: Mittel-langfristig.