Nachhaltige und soziale Werte

Vespasian

Performance

  • +22,3 %
    seit 10.12.2014
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -24,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der DAX soll der Vergleichswert sein und ist meiner Meinung nach mittel- bis langfristig nachhaltig schlagbar. Die momentane Zusammenstellung des DAX basiert meiner Anlalyse nach lediglich auf der Marktkapitalisierung und berücksichtigt keinerlei Wachstumspotenziale aus zukünftig wichtiger werdenden Softfaktoren. Meiner Beobachtung nach finden sich diese vor allem in Unternehmen, die einen Wert auf Faktoren wie Nachhaltigkeit, Ökologie, Ethik und Soziale Verantwortung legen. Eine Neugewichtung des DAX 30 anhand der genannten Kriterien soll, unter optimierten und stark diversifizierten Parametern, eine Überrendite ermöglichen.

Es werden sämtliche DAX 30 Unternehmen gehandelt. Ihre Zusammensetzung, sowie Gewichtung soll eigenständig nachgebildet werden. Derivate und Optionen werden für die Strategie nicht benötigt.

Die entscheidenden Handelskriterien sind die Indizes und Rankings von über 30 meiner Ansicht nach anerkannten Institutionen, die einen Schwerpunkt auf soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, Ökologie oder Ethik setzen. Die Gewichtung im New DAX soll über eine backtesting Optimierung und unter Berücksichtigung der aktuellen DAX 30 Marktkapitalisierung erfolgen. Es wird beabsichtigt diese regelmäßig neu zu erstellen. Es ist geplant klare Ein-und Ausstiegsszenarien zu definieren.

Bezüglich der Haltedauer einzelner Positionen ist geplant diese sowohl kurz- bis mittel- als auch langfristig zu handeln. Die Gewichtung im Portfolio kann sich regelmäßig ändern basierend auf dem Ergebnis der Index-Optimierung. Ein Wert soll komplett verkauft, wenn er aus dem DAX offiziell ausscheidet, der neu Eintretende soll diesen komplett ersetzen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFNEWDAXNR
Erstellungsdatum
10.12.2014
Indexstand
High Watermark
124,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Nerlinger
Mitglied seit 19.11.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse