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Merkmale
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Handelsidee
Ehemals Portfolio des Projekts-Seminars der 11.Klasse des Gymnasium München Moosachs, welches von 3 Leuten gemanagt wurde. 2023/24 Jetzt mit deutlich mehr Erfahrung und Finanzwissen wurde das Portfolio gerestarted! Gemanagt wird der Fond von einem ehemaligen Mitglied aus der Gruppe. Es werden mehre Strategien je nach Börsenzyklus angewendet. Hauptsächlich werden amerikanische Growth-Aktien, aber auch unterbewerte Assets wie z.B UnitedHealthcare oder (Stand 18.9.25) Microsoft über mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre gehalten. Auch bei einem Bärenmarkt kann es dazu kommen, dass einzelne Assets abgesichert werden durch Hedging. Angestrebt wird eine deutliche jährliche Outperformance des S&P500. Ich bin ein Fan ein einer mittelhoher Cashquote, aber dafür das Nutzen von moderaten Hebeln (2x-3x) auf Assets mit einem Beta von weniger als 1, welche mittel- bis langfristig No-Brainer sind. (Alphabet, Microsoft, Berkshire Hathaway) Bei kurzfristigen Turbulenzen werden durch vorher bestimmte Tranchen-Zonen neue Assets gekauft (Stichwort: Dollar-Cost-Average)
Stammdaten
WFNI000000
06.02.2024
-
213,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.