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Daniel Manser

Performance

  • -4,1 %
    seit 02.11.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Ziel des Portfolios ist es, eine Outperformance gegenüber dem MSCI World (in EUR) zu erzielen, ohne dabei mit Hebeleffekten zu agieren. Auch werden keine grösseren Sektorenwetten eingegangen. Angestrebt wird ein Sharpe Ratio von über 1. Bei einer negativen Markteinschätzung können zu Absicherungszwecken Hebelprodukte eingesetzt, oder ein Teil des Portfolios in Anleihen investiert werden.

Die Investmentprozesse beruhen auf fundamentalen Überzeugungen und empirischen Erkenntnissen und werden laufend weiterentwickelt. Im Fokus der Produktentwicklung steht immer der mittel- und langfristig erzielbare, risikoadjustierte Mehrertrag (Alpha). Starke Bedeutung kommt der Transparenz der angewendeten Investmentregeln zu. Im Unterschied zu rein „mechanischen“ Quant-Prozessen wird grosser Wert darauf gelegt, dass die Gesamtverantwortung und die Risikokontrolle in den Händen erfahrener Anlagestrategen liegen.

Nach 38 verschiedenen Bewertungskennziffern wird das Portfolio aufgeschlüsselt, welches dazu führt, dass 100 Top-Aktien als mögliche Zielkandidaten auf die Auswahlliste kommen. Dabei wird eine geographische Diversifikation der Titel angestrebt, wobei der Fokus auf Amerika und Europa gelegt wird, welche rund 70% des gesamten Portfolios entsprechen sollen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPAYOFFDE
Erstellungsdatum
02.11.2018
Indexstand
High Watermark
100,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Manser
Mitglied seit 28.05.2018
Das Investment Committee (IC) vom "Team payoff" setzt sich aus 3 Mitgliedern mit jahrelanger Investmenterfahrung zusammen. Alle Anlageentscheide werden gemeinschaftlich gefällt. Als "Spritus Rector" stellt der bekannte Investment-Stratege François Bloch als externer Analyst dem IC alle Dokumente zur Verfügung, welche zur Entscheidungsfindung beitragen.

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