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ETF-Basis dynamisch

Patrice Kaiser

 | PKaiser

Letzter Login: 24.04.2025


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+4,6 %
seit 17.12.2021

+1,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

+0,6 %
Performance (1 J)

14,9 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

Feed

Handelsidee

Ziel des Portfolios ist es, mit einer möglichst geringen Anzahl an ETF die wesentlichen Assetklassen- Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien - global abzubilden. Dabei sollen die Risiken wo möglich, durch Diversifikation reduziert werden, um eine Wertentwicklung deutlich oberhalb des Geldmarktsatzes zuzüglich der mittelfristigen Inflation zu erzielen. Es wird zum Erreichen des erhöhten Renditeziels auch eine erhöhte Aktienquote und damit auch eine erhöhte Schwankungsbreite in Kauf genommen. Die Transaktionen sollen möglichst reduziert werden um Kosten zu sparen. Jedoch erfolgt mindestens vierteljährlich eine Reallocation statt. Darüber hinaus soll ein Rebalancing nur bei starken Marktveränderungen erfolgen, sofern die einzelnen ETF um mehr als 10% (relativ) nach oben oder unten abweichen. Sofern keine geeigneten ETF für eine Asetklasse verfügbar sind, kann auf aktive Fonds zurückgegriffen werden.

Stammdaten

Symbol

WFPK008DYN

Erstellungsdatum

17.12.2021

Indexstand

-

High Watermark

113,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.