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Letzter Login: 07.12.2024


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seit 03.01.2019

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Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

14,1 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

50% Immobilienaktien mit Schwerpunkt deutsche Wohnimmobilien, 50% MSCI ACWI ETF Wiederanlage von Dividenden und Ausschüttungen sowie Überhängen in globalen Immobilienfond. (LU1832418773 Lyxor Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed) Anlage über 12 Monate 2019; jeweils pro Monat ca. 8333, pro Wertpapier ca. 1041. Die Anlage erfolgt jeweils zwischen dem 10. und 20. eines Monats. Verteilung über Immobilienaktien nach Formel die den aktuellen NAV und die prognostizierten Erträge berücksichtigt (z.Z. für 2022). Einen Anhaltspunkt für die Auswahl der Aktien liefert der Immobilenreport: Immobilienaktien Gewinner und Verlierer 2018: https://www.immobilienreport.de/gewerbe/Immobilienaktien-2018-Ergebnisse.php Rangfolge: 1) TAG Immobilien MDAX, 2) Deutsche Wohnen MDAX, 3) Vonovia DAX 4) LEG Immobilien MDAX 5) ADO Properties SDAX Dies sind auch die vier deutschen Aktien, die im FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE TR INDEX das höchte Gewicht haben. Investiert wird zunächst in die ersten vier. Dies kann sich aber je nach Börsenlage ändern. Die Anlage in den MSCI wird auf vier verschiedene ETFs aufgeteilt. Überhänge, die sich daraus ergeben, dass nur in ganze Stücke investiert werden kann, werden in den Fond mit dem kleinsten Kurswert investiert. Aus den Gewinnen mit dem DivDax ETF wurden als Ergänzung Corestate,, DIC Asset und der HSBC MSCI angeschafft. Nach der einjährigen Investionsphase soll ein Rebalancing erfolgen, dieses findet vorzugsweise nach Veröffentlichung aller Quartalsberichte statt. Rebalancing nach NTA und FFO (die prognostizierten Gewinne sind zu unzuverlässig). Der globale Immobilienfonds soll gehalten werden.

Stammdaten

Symbol

WFPZZW6CVC

Erstellungsdatum

03.01.2019

Indexstand

-

High Watermark

144,6

Anlageuniversum

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