Aconcagua
  • +20,5 %
    seit 13.08.2017
  • +6,6 %
    1 Jahr
  • +7,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll langfristig stabiles Wachstum durch ethisch verantwortliche Investitionen erreicht werden.

Bei der Aktienauswahl sollen also Unternehmen bevorzugt werden, über deren Erfolg man sich ernsthaft freuen kann, weil sie nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch einen Beitrag leisten, die Welt gerechter, sozialer oder nachhaltiger zu machen. In Rüstung, Öl oder Tabak wird also z.B. nicht investiert, dafür aber -- wenn sich Gelegenheiten ergeben -- in alternative Energien, nachhaltiges Bauen, Effizienzsteigerung, Medizintechnik und dergleichen.

Das Wikifolio soll zeigen, dass verantwortliches Investieren nicht im Widerspruch steht zu finanziellem Erfolg. Daher werden Investitionen generell auch nach klassischen Value-Kriterien bewertet: konsistente cash flows, geringe Verschuldung, steigendes EBITDA, vertrauenswürdiges Management, usw. Auf ausgeklügelte Charttechnik wird verzichtet, in der Regel sollen aber Aktien bevorzugt werden, die sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden.

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite im niedrigen zweistelligen Bereich, unter Vermeidung großer Schwankungen nach unten wie nach oben.

Zur Risikobegrenzung sollen grundsätzlich Titel aus unterschiedlichen Bereichen gehalten werden, darunter Unternehmen in Sondersituationen, die nur schwach mit dem Gesamtmarkt korrelieren. Einzelwerte sollen normalerweise niedrig gewichtet bleiben. Verlustphasen sind aber natürlich trotzdem zu erwarten.

Die Haltedauer soll normalerweise einige Monate bis Jahre betragen.
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Stammdaten
Symbol
WFRESPONSI
Erstellungsdatum
13.08.2017
Indexstand
High Watermark
144,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Wolfgang Schwarz
Mitglied seit 30.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Kommentar zum 1. Quartal 2020: Das Jahr fing gut an. Von Neujahr bis Mitte Februar hatte das Wikifolio etwa 10% zugelegt. Ende Januar habe mich meine Investitionen wegen Covit-19 ein wenig zurückgefahren, der Markt lief aber weiter hoch und ich wollte mich nicht dagegen stellen. Im Nachhinen natürlich ein Fehler: Ab Ende Februar ging es gewaltig nach unten. Ich habe in dieser Zeit den Investitionsgrad reduziert und auf krisenresistentere Unternehmen umgeschichtet. Die Quartalsperformance liegt bei -11%, verglichen mit -25% im DAX und -20% im S&P 500. Im Moment ist das Risiko eher hoch, dass es noch einmal nach unten geht, zumindest historisch war das in solchen Phasen immer der Fall. Andererseits rechtfertigen die massiven Stützungsmaßnahmen der Politik eigentlich einen massiven Schub nach oben. Ich bleibe bei meiner Strategie, den Markt nicht vorherzusagen, sondern abzuwarten bis der Zug anfährt und bei besonders günstigen Kursen nachzukaufen.

 

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Allgemeiner Kommentar

Die Korrektur hat sich zu einem echten Crash ausgeweitet. Zeitweise stand der DAX 34% unter den Februarhochs, das Wikifolio 24%. Ich gehe davon aus, dass wir vom Tiefpunkt nicht mehr weit entfernt sind. Aktuell drückt vor allem die Unsicherheit auf die Kurse. Sobald das Ausmaß der Coronavirus-Krise absehbar ist, wird der Markt anfangen, die anschließende Erholung einzupreisen. Solange heißt es Ruhe bewahren, Hände waschen, und nicht alles Klopapier wegkaufen.

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Allgemeiner Kommentar

Wir haben gerade eine heftige Marktkorrektur, wie sie alle paar Jahre vorkommt. In solchen Phasen fällt praktisch alles, egal ob es etwas mit der Ursache der Korrektur zu tun hat oder nicht. Da die weitere Entwicklung schwer einzuschätzen ist, habe ich meinen Investitionsgrad erst einmal reduziert. Anlegern würde ich empfehlen, sich von täglichen Kursbewegungen nicht verrückt machen zu lassen. (Deshalb kommentiere ich normalerweise hier auch nur alle 3 Monate.)

 

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Allgemeiner Kommentar

Im traditionell guten vierten Quartal ging es 12% nach oben. Für das Gesamtjahr 2019 steht damit ein ordentlicher Gewinn von knapp 37% in den Büchern (nach Gebühren). Zum Vergleich: Der DAX machte 25%, der MDAX 31%, der S&P 500 auch 31%, der NASDAQ 35%. Auch bei der Volatilität konnten die Indizes klar geschlagen werden. Das stockpicking und die breite Streuung haben sich also ausgezahlt. Leider wird der "Risikofaktor" des Wikifolios seit einigen Wochen falsch angezeigt: Der Faktor sollte um die 0,6 stehen, nicht bei 9,63.

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