SUP Sektor Rotation

Dieses wikifolio soll einem regelbasierten Sektor-Rotationsansatz innerhalb des US-Aktienmarktes verfolgen. Anlageuniversum sind ETFs, die die einzelnen Sektoren des S&P 500 abbilden. Übergeordnetes Ziel des Ansatzes soll es sein, jeweils in den zwei bis fünf Sektoren mit der höchsten relativen Stärke zu investieren. Die Auswahl soll anhand vordefinierter Kriterien aus der technischen Analyse erfolgen und soll regelmäßig überprüft werden, sodass das wikifolio an veränderte Marktbedingungen angepasst werden kann. Ein Teil des wikifolios kann bewusst als Liquiditätsreserve gehalten werden. Diese wird entweder in Cash oder in Bond ETFs investiert sein und soll in erster Linie der Reduzierung von Marktrisiken sowie der Erhöhung der strategischen Flexibilität dienen. In Marktphasen mit einem bestätigten, längerfristigen Abwärtstrend des S&P 500 kann der Ansatz auch zusätzlich Absicherungsinstrumente, in der Regel Put-Optionsscheine auf den S&P 500, einsetzen. Es sollen dadurch stärkere Wertschwankungen möglichst vermieden und mögliche Drawdowns reduzieren werden. Diese Absicherung soll ausschließlich situationsabhängig eingesetzt werden und stellt keinen dauerhaften Bestandteil des Anlageansatzes dar. Der Fokus soll auf der beschriebenen disziplinierten Umsetzung der Sektorenrotation, einer konsequenten Risikosteuerung sowie einer möglichst ausgewogenen Balance zwischen Renditechancen und Kapitalerhalt liegen. Der Anlagehorizont der einzelnen Positionen erfolgt überwiegend langfristig.