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Premium Balanced Low Vola

Björn Weigel

 | STRONGBOX

Letzter Login: 28.02.2022


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+12,5 %
seit 13.10.2016

+5,3 %
1 Jahr

+2,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

-16,7 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 0

Erstemission

29.03.2017

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Dieses Produkt ist derzeit in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Zugelassene wikifolios finden

Merkmale

News

Handelsidee

Die Wikifolio Strategie „Premium Balanced Low Vola“ versucht durch möglichst geringe Schwankungen, stabile Renditen zu erwirtschaften. Aus Backtesting Simulationen und deren Ergebnissen wird versucht, Entwicklungen in die Zukunft zu projizieren. Für Kauf- und Verkaufsentscheidungen, sowie für Hedging Aktivitäten kann auf technische Analyse als Unterstützung für die Timing Komponente zurückgegriffen werden. Ereignisse welche meiner Meinung nach signifikante Auswirkungen auf offene Positionen des Wikifolios haben könnten, können zu Anpassungen der Strategie für die laufende Periode führen. Ausgewählte Assetklassen werden zum Großteil über ETF Investments versucht optimal (in Bezug auf Korrelationen und Risiko) zu gewichten. Folgende Assetklassen sollten dabei vorwiegend Berücksichtigung finden bzw. wurden versucht wie folgt zu kategorisieren: - Aktien Welt - Aktien Emerging Markets - Private Equity - Staatsanleihen Welt - Staatsanleihen Inflationsgebunden Welt - Unternehmensanleihen Welt - Anleihen Emerging Markets - Immobilien - Gold - Rohstoffe - Alternatives - EUR/USD (vorrangig für Währungs-Absicherung) Es wird versucht die angestrebte Strategie größtenteils mit ETFs umzusetzen. Die ETFs wurden nach Analyse (Vergleich zur Peergroup) meiner Meinung nach sorgfältig ausgewählt. Zur Optimierung der Anlagestruktur können aktiv gemanagte Fonds beigemischt werden. Die Zielfonds wurden ebenfalls nach Analyse (Vergleich zur Peergroup) meiner Meinung nach sorgfältig ausgewählt. Ein Teil des Wikifolios kann aus Anlage-Zertifikaten bestehen, um Short Options Strategien zur Optimierung des Portfolios nachzubilden. Optionsscheine und Knock-Out Zertifikate sollen vorrangig für Hedging von Währungs- und Marktrisiken eingesetzt werden. Handelsaktivitäten sollen vorrangig aus Hedging Aktivitäten, Rebalancing und Neuallokierung auf Grund neuer Simulationsergebnisse und der Neuanlage ausgelaufener Zertifikate durchgeführt werden. Die Haltedauer der Positionen kann kurzfristig bis langfristig sein, je nach Entwicklung und Marktlage.

Stammdaten

Symbol

WFTOPMINVO

Erstellungsdatum

13.10.2016

Indexstand

-

High Watermark

117,6

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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