TOP WW Anlageidee 2.0 SRI

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Performance

  • +5,2 %
    seit 24.04.2020
  • -
    1 Jahr
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Risiko

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Handelsidee

In der Zeitschrift WirtschaftsWoche* werden regelmäßig aktuelle Ereignisse und Trends im Wertpapier-Umfeld diskutiert. Regelmäßig verweist das Magazin dabei auf eine sehr simple Anlageidee. Es geht darum, "mit ruhiger Hand" zu investieren und die Märkte und Wertpapiere für sich arbeiten zu lassen.
Für mehrere Startjahre wurde der Ansatz von der WiWo* durchgerechnet und hat nach meiner Meinung zu interessanten Ergebnissen geführt.
Das Prinzip ist einfach: Ein Mix aus rund 30 % Aktien, 30 % Anleihen, 25 % Gold und 15 % Tagesgeld. Ist das Mischdepot so aufgesetzt, lässt man es für sich arbeiten und gleicht es regelmäßig aus.
Zur Umsetzung schlägt die WiWo* vor, ETFs zu verwenden, da diese eine gute Risikostreuung bei niedrigen Kosten bieten. Diese Investmentstrategie wurde bereits in mehreren Ausgaben, z.B. 3/2012, 2/2014, 20/2015, 25/2016, 42/2016, 13/2020 vorgestellt.
Der Vorteil dieser Strategie ist simpel und einleuchtend: Die Position, die besser gelaufen ist, wird beim regelmäßigen Rebalancing in Teilen (zum höheren Preis) abverkauft, bis die Quote wieder stimmt. Die schlechter gelaufene Position wird entsprechend (zum niedrigeren Preis) nachgekauft, was die Chance eröffnet, von einer späteren Wertsteigerung zu profitieren.

Das wikifolio soll an diese Idee angelehnt sein. Es sollen möglichst SRI-Varianten der empfohlenen ETFs verwendet werden. Die Tagesgeld-Position ist schlecht umzusetzen und wird auf die anderen Positionen verteilt.
Das Magazin schlägt den Lesern vor, die Anteile nur einmal jährlich anzupassen, um nicht in Versuchung zu kommen, die Quoten zu verändern. Da diese Gefahr aus meiner Sicht bei einem wikifolio nicht besteht, soll im wikifolio das Rebalancing alle paar Wochen durchgeführt werden.

*”WirtschaftsWoche”/"WiWo" sind eingetragene Marken der Handelsblatt GmbH.
Hinweis: Es handelt sich nicht um ein offizielles wikifolio der Wirtschaftswoche. Die Handelsidee ist an die Idee der WiWo angelehnt und an die Möglichkeiten der Plattform angepasst. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFTOPWIWO3
Erstellungsdatum
24.04.2020
Indexstand
High Watermark
105,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Brönner
Mitglied seit 10.02.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse