Rational Investieren

Bratisch
Bratisch

Performance

  • +47,7 %
    seit 09.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -15,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,82×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Strategie ist einfach erklärt. Kaufe gute Unternehmen zu einem SEHR günstigen Preis, dann ist die Down-Side gering und die Up-Side enorm.

Es sollen ca. 4 bis 8 Unternehmen im Portfolio aufgenommen werden. Die besten Ideen mit dem geringsten Risiko werden am höchsten gewichtet.

Gute Unternehmen definieren sich über a) hohe Renditen auf das investierte Kapital (ROIC) b) geringe Kapitalintensität c) Markteintrittsbarrieren / Wettbewerbsvorteil.

Günstige Unternehmen definieren sich über die folgende Gleichung:
Gesamtrendite = Dividende + Multiple Ausweitung + EPS Wachstum.

Wenn die Gesamtrendite > 30% pro Jahr ergibt, dann wird investiert. Sollten bessere Opportunitäten kommen, dann wird verkauft.

Bei der Bewertung werden die Jahreszahlen (CF, Bilanz, GuV) im Detail analysiert und verstanden. Bedeutet, die GuV wird um alle einmaligen und nicht Cash-relevanten Positionen bereinigt, um ein tatsächliches Verständnis über die Ertragslage zu erhalten, denn das publizierte KGV einer Aktie interessiert mich nicht.

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Stammdaten

Symbol
WFVALCON20
Erstellungsdatum
09.12.2020
Indexstand
High Watermark
159,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Paul T.
Mitglied seit 18.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse