Investieren nach Yale Model

fabianhoch
  • +8,1 %
    seit 19.04.2017
  • -2,8 %
    1 Jahr
  • +2,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -30,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,27×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der Portfolioaufbau basiert auf dem sogenannten Yale Modell (nach David Swensen).
Die Aufteilung in sechs risikogewichtete Asset-Klassen verspricht eine optimale Diversifikation und Rendite in allen Marktlagen. Der Anlagehorizont ist langfristig. Die Strategie wird zur Kostenoptimierung mit günstigen, passiven ETFs nachgebaut und quartalsweise in die ursprüngliche prozentuale Aufteilung zurückgebracht. Durch das Investment in globale Staatsanleihen kann noch ein höherer Grad der Diversifikation erreicht werden. Aktives Eingreifen/ verändern der Portfoliostruktur ist nicht vorgesehen. ETFs werden lediglich dann ausgetauscht, wenn sich bessere Möglichkeiten zur Replizierung einer Asset-Klasse auftuhen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFYALEMODL
Erstellungsdatum
19.04.2017
Indexstand
High Watermark
120,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Fabian Hoch
Mitglied seit 02.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse