Core-Satellite Value-Invest

ZInvest

Performance

  • -1,8 %
    seit 20.07.2014
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -18,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Im Depot kann in alle Wertpapierarten wie Aktien, Fonds, ETF's, Zertifikate etc. investiert werden, ggf. Auch in Hebelprodukte.

Es soll ein breit gestreutes, weltweit investierendes Depot entwickelt werde. Als Basis sollen dividendenstarke Valuewerte und Fonds genutzt werden.
Ergänzt werden soll das Depot durch Beimischung von Rohstoffinvestments und anderen Brancheninvestments, die aufgrund der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung vielversprechend erscheinen. Ebenso sollen Einzelwerte oder Fonds diverser Regionen (Emerging Markets etc.) beigemischt werden.

Das Ziel soll sein, eine Core-Satellite-Strategie zu verfolgen.
Die Auswahl der Basis-Werte (Core) soll nach Value-Kriterien, die an Warren Buffet angelehnt sind, aber nicht sklavisch umgesetzt werden, erfolgen.
Das aktuelle Marktumfeld soll ebenfalls Berücksichtigung finden, es sollaber ein langfristiger, ruhiger Investmentansatz verfolgt werden, so dass es nicht zu täglichen oder wöchentlichen Umschichtungen kommt. Das Ziel soll sein, die ausgewählten Werte über einen längeren Zeitraum, durchaus auch mehrere Jahre, zu halten. Dies erscheint insbesondere bei Dividendenwerten sinnvoll.

Im Bereich der Satelliten soll ein etwas aktiverer Ansatz verfolgt werden. Hier sollen gegebenenfalls auch kurzfristige Marktschwankungen genutzt werden, bspw. durch Hinzunahme von Gold- oder Silber-ETC's oder auch Einzelaktien aus Krisenregionen oder Papiere mit einem Hebel.

Interessante Strategiezertifikate sollen bei Gelegenheit mit berücksichtigt werden.

Als Entscheidungsgrundlage sollen aktuelle Berichterstattungen diverser Medien dienen.

Das Depot soll langfristig ausgelegt sein und die Entscheidungsfindung soll auf Grundlage der Fundamentalanalyse erfolgen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFZINVEST1
Erstellungsdatum
20.07.2014
Indexstand
High Watermark
102,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Klaus Zwingmann
Mitglied seit 20.07.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse