Alpha Strong mit Dax-Aktien? Diese wikifolios setzen auf deutsche Gewinnmaschinen

Mit voraussichtlich 115 Milliarden Euro dürften die 40 Dax-Konzerne in diesem Jahr ihren dritthöchsten Nettogewinn in der deutschen Wirtschaftsgeschichte einfahren, berichtet das Handelsblatt. An den Autobauern liegt’s bekanntlich nicht. Denn die Gewinne von VW , BMW und Mercedes sind im ersten Halbjahr um jeweils ein Drittel bzw. sogar um gut die Hälfte eingebrochen. Während die deutsche Schlüsselbranche also schwächelt, schließen die restlichen 37 Dax-Konzerne die Lücke.

Die Handelsblatt-Analyse zeigt: 15 von ihnen dürften 2025 vermutlich so viel wie noch nie verdienen. Und für 10 davon schlägt sich das auch in einer positiven (teils sogar zwei- oder dreistelligen) Performance der Aktien im laufenden Jahr nieder – siehe folgende Tabelle (das Schwergewicht SAP haben wir aufgrund seiner Bedeutung für den deutschen Aktienmarkt der Vollständigkeit halber in der Liste belassen – trotz negativer 2025er-Performance).

Die Tabelle zeigt außerdem ausgewählte „Alpha Strong“-wikifolios, die den entsprechenden Titel enthalten. Alpha Strong? Das sind kurz gesagt wikifolios, die sich aufgrund der Leistung des wikifolio Traders deutlich besser entwickelt haben, als es durch das eingegangene Marktrisiko zu erwarten gewesen wäre.

Es dürfte für viele Marktbeobachter keine große Überraschung sein, dass Rheinmetall Teil der Liste ist. Die deutsche Rüstungsschmiede profitiert von den höheren Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten und dem Bedarf der Ukraine. Ähnliches gilt auch für Airbus oder MTU Aero Engines , die Triebwerke für die zivile und militärische Luftfahrt herstellen. Dazu kommen die deutschen Investitionen in Infrastruktur, die zum Beispiel den Gewinn des Zementherstellers Heidelberg Materials beflügeln.

Apropos Flügel: Mit einer Aktienperformance von 215 % seit Jahresanfang (per 23.09.) ist Rheinmetall der Renditebringer im Dax schlechthin. Laut Durchschnittsprognose der Analysten dürfte der Rüstungskonzern 2025 einen Gewinn von 1,27 Milliarden Euro einfahren, das sind nochmal gut 60 % mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. Wie geht’s weiter? Mit den jüngsten Verletzungen des estnischen und polnischen Luftraums durch Russland droht die Lage einmal mehr zu eskalieren. Rüstungstitel haben daher aktuell wieder Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie steuert die 2.000-Euro-Marke an. „Das Potenzial für Rheinmetall ist weiterhin groß - deshalb weiterhin Hold“, sagt dazu Thomas Matis, der die Aktie in Go with the Flow hält. Das Papier ist außerdem in sage und schreibe 56 „Alpha Strong“ wikifolios vertreten. Dazu zählen UMBRELLA von Richard Dobetsberger oder Gecko Alpha Trend following von Thomas Hubl.

Recht unbeeindruckt von der konjunkturellen Lage entwickeln sich auch die deutschen Versicherer. Ihre Gewinne steigen und ihre Aktien ebenso – zwar weniger rasant als eine Rheinmetall aber dafür langsam, stetig und definitiv weniger abhängig vom (geo-)politischen Irrsinn. Außerdem sind sie traditionell gut, wenn es um Ausschüttungen geht. Münchener Rück , Hannover Rück und Allianz kommen auf Dividendenrenditen von jeweils über 4 %. Nicht umsonst bekommen sie regelmäßig den Titel „Dax-Basisinvestment“ von namhaften wikifolio Tradern verpasst.

Natalie Görzen setzt ganz aktuell auf alle 3 deutschen Branchengiganten. Aber auch die Renditebringer Siemens , Siemens Energy , Airbus und Rheinmetall sind in ihrem „Alpha Strong“ wikifolio Balance Invest vertreten. Görzen ist, wie der Name des wikifolios vermuten lässt, eine gewisse Balance oder auch Diversifikation wichtig. Die Gewichtung einzelner Titel, Branchen oder Länder soll also nicht zu hoch sein. Tatsächlich umfasste das wikifolio zuletzt 60 Aktien und nicht weniger als 24 ETFs – von Goldminenbetreibern über Cybersecurity-Firmen bis zu Industrie-, Rüstungs- oder eben auch Versicherungsunternehmen ist so gut wie alles vertreten.

Damit schafft Görzen eine beeindruckende Performance und ordentlich Alpha relativ zum MSCI World. Balance Invest kommt seit Start im Juli 2018 auf ein Plus von 357 % oder 23,5 % im Jahresschnitt. Relativ zum MSCI World bedeutet das ein Alpha von 16,2 % pro Jahr.

Deutlich konzentrierter geht’s im „Alpha Strong“ wikifolio Zinsfuß von Stefan Heizmann zu. Das wikifolio besteht derzeit aus nur 19 Aktien. Der Rekordgewinnhalter Airbus ist mit einer Gewichtung von fast 6 % prominent vertreten. Die Aktie zählt entsprechend auch zu den Renditebringern des Jahres im wikifolio – genauso wie die Deutsche Börse oder auch Heidelberg Materials . Während Heizmann die Deutsche Börse-Position bereits Anfang Juni mit einem Gewinn von knapp 35 % vollständig abgebaut hat, ist der Baustoffhersteller Heidelberg Materials auch aktuell noch mit einer Gewichtung von 1,7 % im wikifolio vertreten. Die Position liegt aktuell mit 200 % im Plus. Zuletzt hat er im März bei der Aktie Teilgewinne von 146 % mitgenommen.

Was tut Heizmann in Zinsfuß generell? Er setzt ausschließlich auf Aktien – und zwar schwerpunktmäßig auf unterbewertete deutsche Titel mit einer Marktkapitalisierung von zumindest 50 Millionen Euro. Im Umfeld steigender Zinsen will er außerdem auf konjunktursensible Titel eher verzichten. Mit einer Performance von über 370 % seit September 2013 schlägt er nicht nur den Dax, sondern generiert dabei auch noch ordentlich Alpha im Ausmaß von +6,2 % pro Jahr.

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