Fünfzigtausend … und sehr viel mehr!

Doch das Medienecho war diesmal vergleichsweise verhalten, vielleicht auch deshalb, weil dort vorzugsweise Narrative über einen bevorstehenden Zusammenbruch des Marktes mit Hingabe gepflegt werden.

Weitere Gründe: Der Dow ist zwar der Dienstälteste der führenden US-Aktienindizes, aber der NASDAQ 100 hat ihm in der allgemeinen Wahrnehmung längst den Rang abgelaufen. Die Profis blicken ohnehin auf den marktbreiteren S&P 500. Last but not least: In einem Umfeld ständiger Geldentwertung ist das Erreichen immer neuer Allzeithochs eigentlich sogar der Normalfall für einen Aktienindex. Nicht normal ist dagegen die Erzeugung eines darüberhinausgehenden Alphas. Wir stellen heute drei wikifolios vor, die genau das mit Schwerpunkt auf US-Aktien geschafft haben.

David Hauck hat mit Calvet Research Bewertung&Trends einen echten Dauerbrenner im Programm. Bereits seit Januar 2013 ist er bei wikifolio.com aktiv und erfolgreich. Den Schwerpunkt seiner Investitionen bilden Aktien, die sowohl über Substanz verfügen als auch hinsichtlich Ertragsstärke und Wachstumsperspektive überzeugen. Idealerweise bewegt sich die Verschuldung zudem in einem vernünftigen Rahmen. Als Basis seiner Analysen dienen vor allem Geschäftsberichte und die daraus abgeleiteten Kennzahlen. Bewegen sich die Titel dann noch in einem Trend oder gar Megatrend, schnappt Hauck zu. Aktuell findet er derartige „eierlegende Wollmilchsäue“ vor allem in Nordamerika. Unter den insgesamt 24 Positionen belegen Barrick Mining mit einem Portfolioanteil von 16,3 % und Alphabet A (12,8 %) mit Abstand die vorderen Plätze. Alpha(bet) ist insofern ein gutes Stichwort, als sich das wikifolio aufgrund der langjährigen Outperformance mit der Auszeichnung „Alpha Strong“ schmücken darf. Rund 12,2 % Cash hält Hauck derzeit in der Rückhand. Im Prinzip sind in diesem wikifolio zwar alle Anlageklassen erlaubt, Hebelprodukte sollen aber nur zur Absicherung genutzt werden. Die von Hauck erwirtschaftete Performance ist mit +13,5 % im langjährigen Durchschnitt mehr als erfreulich. Insgesamt stehen inzwischen +414 % auf der Uhr.

Vladimir Geist hat sich mit seinem wikifolio Roboter & Künstliche Intelligenz einem Thema verschrieben, das ihn fast zwangsläufig ins Silicon Valley und damit in die USA führt. In einer Branche, in der viel Zukunft verkauft wird, kommen Geist seine frühen Lektionen aus der Dotcom-Blase zugute. „Langfristiger Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von diszipliniertem Risikomanagement“, so sein Credo. Hauptberuflich hat er sich dem Thema Risikokontrolle im Finanzbereich schon vor rund 30 Jahren verschrieben. Seine Schwerpunktbranchen wählte Geist aus der Überzeugung heraus, dass Robotik und Künstliche Intelligenz die sechste Kondratieff-Welle auslösen werden – also einen weiteren langjährigen Aufschwung. Für die konkrete Umsetzung strebt er fünf bis 20 Aktienpositionen an, die von genau diesem Trend profitieren sollen. Seine wesentlichen Auswahlkriterien bestehen im Technologiepotenzial, der Umsetzungsfähigkeit und der dauerhaften Profitgenerierung. Findet er derartige Unternehmen, dann sollen diese möglichst langfristig gehalten werden. Aktuell sind in seinem wikifolio 14 Einzeltitel enthalten. Es ist damit praktisch vollständig investiert. Die beiden größten Einzelpositionen, Lumentum Holdings (22,9 %) und Celestica (12,9 %), sind mit einem Plus von +539 % bzw. +390 % zugleich auch die größten Gewinner. Insgesamt hat Geist mit seiner Vorgehensweise in den letzten knapp zehn Jahren (Auflage im Mai 2016) eine satte Durchschnittsrendite von +22,3 % erwirtschaftet, was zu einer Gesamtperformance von +606 % führt. Die „Alpha Strong“-Medaille hat er damit ganz sicher verdient.

Bei Michael Bichlmeier ist Alpha sozusagen Programm. Denn sein mit dem Label „Alpha“ ausgezeichnetes wikifolio AlphaStars weist schon in der Bezeichnung deutlich darauf hin, worum es geht. Jahr für Jahr soll MSCI World geschlagen werden. Zusätzlich hat sich Bichlmeier noch eine Nebenbedingung auferlegt. Er möchte nämlich nachhaltig handeln und investiert daher einen Teil des Gewinns in regenerative Energien. Ansonsten ist der Certified Financial Engineer (CFE) und Certified Financial Modeler (CFM), der zudem über einen MBA in Applied Quantitative Finance verfügt, aber durch und durch ein „Quant“. Die Anlageentscheidungen sollen zu 100 % datenbasiert sein, was fundamentale Kennzahlen und technische Indikatoren umfasst. Dagegen werden Emotionen, Medien oder Meinungen explizit nicht berücksichtigt. Die Haltedauer in dem aktiv geführten wikifolio soll kurz- bis mittelfristig sein. Um das Risiko im Zaum zu halten, wird eine Streuung über mindestsens 20 Titel angestrebt, zu denen auch ETFs gehören können. In dem aktuell bis zum Anschlag investierten wikifolio befinden sich 26 Aktienpositionen mit einem Anteil von 98 %, sowie ein Gold Mining-ETF mit 2 %. Auch bei Bichlmeier findet sich eine starke Konzentration auf US-Titel mit Lumentum Holdings, Western Digital, Teradyne, Micron Technology und anderen. Lediglich der mit 5,8 % knapp größte Einzeltopf ist in der britischen Roivant Sciences investiert. Das noch junge wikifolio konnte seit dem Start im April 2022 eine atemberaubende Durchschnittsperformance von +45,9 % einfahren, insgesamt sind das bereits +327 %.

Das chinesische Neujahr lässt die nächste Woche in Asien nur langsam bzw. erst spät beginnen. In Japan werden dennoch bereits am Montag die BIP-Zahlen für Q4/2025 veröffentlicht. Am Dienstag geht es in Deutschland mit den ZEW-Konjunkturerwartungen und dem Verbraucherpreisindex VPI weiter, der mit +2,1 % im Jahresvergleich leicht höher erwartet wird. Am Donnerstag blicken die Märkte dann auf den Philly Fed Herstellungsindex für Februar und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zum Wochenschluss wird es dann in Deutschland, der EU und den USA mit den Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen spannend. In den USA erwarten uns zusätzlich noch die BIP-Zahlen, die Kernrate der privaten Konsumausgaben (PCE), die Verkäufe neuer Häuser sowie die Inflations- bzw. Konsumentenerwartungen der Uni Michigan.

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