Milliarden für morgen

Parallel fährt TSMC die erste 2nm-Serienfertigung hoch, wobei Apple sich bereits die Hälfte der Kapazität gesichert hat. Nachdem Microsoft bei KI zögerlich agierte, überrascht es nun mit „Magne": dem weltweit ersten kommerziellen Level-2-Quantencomputer, der mit 50 fehlerkorrigierten Qubits arbeitet.

Gegen die Uhr kämpft Amazon: Bis Juli verlangt die US-Medienaufsichtsbehörde FCC 1.618 Satelliten im Orbit – bei aktuell etwa 180 ein ambitionierter Sprint. Tesla wiederum skaliert seine boomende Energiesparte mit dem neuen Megablock-Speicher, der die Baukosten um 40 % senkt. Auch, wenn manches nach technischem Kauderwelsch klingt, die Botschaft ist klar: Diese Konzerne ruhen sich nicht auf Rekordgewinnen aus, sondern reinvestieren Milliarden in die nächste Innovationswelle – wer heute nicht liefert, verliert morgen den Anschluss. Wir stellen drei wikifolios vor, die allesamt im Jahr 2013 starteten und damit bereits ein gutes Dutzend Jahre erfolgreich sind.

Trends aufzuspüren, bevor sie Mainstream werden, das ist der Anspruch von Thomas Hubl mit seinem wikifolio Gecko Alpha Trend following. Anders als andere bindet er sich weder an eine Anlageklasse noch an eine feste Haltedauer. Ob Einzelaktien, ETFs oder Fonds: Entscheidend ist allein, dass ein klarer Trend erkennbar ist. Um diesen frühzeitig zu identifizieren, nutzt Hubl ein breites Arsenal technischer Werkzeuge – von Trendbestätigungsformationen über Wendeindikatoren bis hin zu Zeitzyklen. Fehlt ein eindeutiges Signal, scheut er sich auch nicht, über längere Phasen in Cash zu sein und auf die nächste Chance zu warten. Entsprechend verbleiben manche Positionen nur wenige Tage im Portfolio, während andere dort über mehrere Jahre verharren. Aktuell ist Hubl mit 24 Positionen quasi vollinvestiert. Neben dem Rüstungsüberflieger Rheinmetall tummeln sich vor allem riesige Tech-Konzerne in seinem wikifolio – mit TSMC, Amazon, Microsoft und IBM als Beispielen. Das übergeordnete Ziel ist ambitioniert, aber klar formuliert – in jeder Marktlage eine positive Jahresrendite einzufahren. Dieser Anspruch an sich selbst wird in der Praxis durch eine Mischung aus Geduld und Entschlossenheit umgesetzt. Der schmale Grat besteht darin, jene Trends frühzeitig zu erkennen, die sich als besonders nachhaltig und profitabel erweisen. Hubl gelingt das bemerkenswert gut. So legte der Wert im Jahresdurchschnitt um einwandfreie +16,0 % zu. Die Gesamtrendite seit Ende September 2013 beläuft sich auf ebenfalls sehr starke +535 %.

Technologiewerte, die den Gesamtmarkt hinter sich lassen – diese selbstformulierte Definition verfolgt Sebastian Götz mit seinem wikifolio Technology Outperformance. Das Anlageuniversum ist ohne geografische Grenzen: Jede Tech-Aktie weltweit kommt grundsätzlich infrage, sofern sie überdurchschnittliches Wachstumspotenzial verspricht. Bei der Auswahl greift Götz auf einen vielschichtigen Analysemix zurück. Technische Chartmuster, fundamentale Kennzahlen und die aktuelle Marktstimmung fließen ebenso ein wie wirtschaftspolitische Nachrichten. Diese Methodenvielfalt erlaubt es ihm, Chancen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erkennen und letztlich zu ergreifen. Im Gegensatz zu kurzfristig orientierten Tradern verlässt er sich auf seinen langen Atem – Positionen sollen nach Möglichkeit in jeder Marktlage gehalten werden. Statt hektischem Umschichten dominiert hier Beständigkeit. Das wikifolio besteht derzeit aus 15 Einzelwerten. Darunter nicht ein Leichtgewicht. Im Gegenteil, wir sprechen von den absoluten Marktführern und Platzhirschen wie Microsoft und Amazon. Mit diesen konnte er zum Teil schwindelerregende Renditen erzielen – Nvidia (+7.607 %), Mastercard (+845 %) oder Visa (+725 %). Für Neuinvestitionen müsste er sich erst von einer der Gewinneraktien trennen. Götz verzeichnet seit seinem Start im August 2013 eine durchschnittliche Jahresrendite von +21,5 %, was insgesamt einen Anstieg von ausgezeichneten +1.035 % bedeutet.

Mit seinem wikifolio ICTech I setzt Torben Bonde Lauridsen auf die Gewinner der technologischen Transformation. Seine besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf die Bereiche Information, Kommunikation, Robotik und Mobilität – also auf all das, wo Machine Learning, Digitalisierung und Elektromobilität die Spielregeln neu schreiben. Lauridsens These: Technologien entwickeln sich exponentiell, und wer die Treiber dieser Entwicklung früh entdeckt, profitiert überproportional. Dabei interessieren ihn sowohl etablierte Weltmarktführer als auch aufstrebende Herausforderer mit dem Potenzial, in fünf bis zehn Jahren zur Spitze aufzuschließen. Bei der Titelauswahl kombiniert er Technologiebeobachtung und Geschäftsmodellanalysen mit technischen Werkzeugen wie Fibonacci-Retracements. Grundsätzlich praktiziert er eine Buy-and-Hold-Strategie mit Haltedauern von typischerweise über drei Jahren; allerdings schichtet er konsequent um, sobald Technologiedurchbrüche oder Marktverschiebungen das Bild verändern. So bleibt das wikifolio zwar langfristig ausgerichtet, klebt aber nicht an der Vergangenheit. Derzeit steckt das komplette Kapital in elf Einzelaktien. Von den heute vorgestellten Innovationstreibern hat Lauridsen mit Nvidia, TSMC, Microsoft und Amazon gleich vier. Dazu kommen noch der iPhone-Hersteller Apple und weitere Technikperlen. Seit der Auflegung im Januar 2013 hat er eine sagenhafte durchschnittliche Jahresperformance von +25,1 % hingelegt, was zu einem Gesamtzuwachs von +1.740 % geführt hat.

Nach dem WEF und den dort präsentierten Visionen geht es in der kommenden Berichtswoche wieder mehr um Zahlen und Statistiken: Es beginnt hierzulande mit den ifo-Geschäftsaussichten und der Beurteilung zur aktuellen Lage. Ebenfalls am Montag werden in den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht. Nach einem etwas ruhigerem Vortag wird es am Mittwoch so richtig spannend: Wird Powell als scheidender Fed-Chef die US-Zinsen erneut senken? Am Donnerstag werden für die Eurozone Berichte zu Verbrauchervertrauen und Geschäftsklimaindex vorgelegt. Von Interesse könnten auch die Daten zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA sein. Destatis präsentiert am Freitag die neusten Zahlen zur deutschen Arbeitslosenquote und zum BIP (Quartal).

Auch bei den Unternehmensberichten sind wieder einige Schwergewichte mit von der Partie: Boeing (Di), IBM (Mi), Tesla, Microsoft, Meta Platforms, Visa (Do) und Apple (Fr).

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