GTRB Global Worldwide Growth

Andreas Kindler
  • +20,9 %
    seit 24.01.2015
  • +10,3 %
    1 Jahr
  • +3,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
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Handelsidee

Growth and Turnaround Risk Balanced Global GTRB setzt auf weltweiten Wunsch der Menschen nach Wohlstand und Fortschritt und soll ein chancenorientierter Aktien stets übergewichtendes wikifolio sein., Asset Allocation soll dennoch das langfristige Risiko begrenzen. .

Ssehr langfristig ausgerichtetes wikifolio.
Investmentprozess:
Umschichtungen erfolgen in der Regel einmal pro Quartal

Hiervon soll nur abgewichen werden, wenn führende Indizes oder Einzelwerte des Portfolios eine Wertänderung von mindestens 10% erreicht haben.

Ziele:
Langfristige Outperformance bei niedrigem zeitlichen Aufwand für die Portfoliobetreuung und hoher Transparenz für den Investor.
Aktien und aktienbasierte ETF: etwa 65-95% abhängig von der Einschätzung des Wirtschaftszyklus
Anleihen-ETF und Cash: etwa 0%-35%

INNERHALB des Aktienanteils werden drei strategische Komponenten:
1 Emerging Growth 20-60% Übergewichten in mittlerer Aufschwungphase
ETF und Aktien Emerging Markets
2 Turnaround 20-60% Übergewichten in früher Aufschwungphase
Einzelwerte Europa, USA und Schweiz,
3 Low Valued Global Growth Titans 20-60% Übergewichten in später Aufschwungphase
Einzelwerte Europa, USA und Schweiz
Soll-Haltedauer:
im Mittel 6 Jahre, Turnaround-Werte im Mittel etwa 1-3 Jahre.

Vor allem die klassische Wirtschaftspresse mit Unternehmens und Länderinformation. Eine persönliche Interpretation des Philadelphia Fed Index wird zusätzlich genutzt. Für die Komponente Turnaround kommt ein rein quantitatives Verfahren zum Einsatz. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0001GTRB
Erstellungsdatum
24.01.2015
Indexstand
High Watermark
120,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Kindler
Mitglied seit 23.11.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Änderungen 2020:

Statusänderungen der Indikatoren werden zeitnah in der Strategie "ESS Economic Sentiment Synthesizer" kommentiert.

Das Medium "Handelsblatt" wird teilweise mit der regionalen "Rheinpfalz(D, Ludwigshafen/Rhein)" kombiniert und eventuell ersetzt.

Zusätzlich soll künftig auch das Medium "Economist(UK, London)" für die ein oder andere Strategie verwendet werden.

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Allgemeiner Kommentar

Bisher wurden folgende Medien und Indikatoren für Portfoliostrukturierung berücksichtigt:

Philadelphia Fed (USA, alle Strategien)

Finanz und Wirtschaft(CH, Strategien InnoSWitz und ESS Economic Sentiment Synthesizer)

Handelsblatt(D, Strategie ESS Economic Sentiment Synthesizer)

Effecten-Spiegel (D, Strategien ESS Economic Sentiment Synthesizer, DeRwisch, TuPP Models Germany 4 und DDR2)

Börse Online(D, Strategien ESS Economic Sentiment Synthesizer und TuPP Models Europe 5)

Der Aktionär(D, Strategie ESS Economic Sentiment Synthesizer)

Dabei wird zwischen Pro-, Kontra und nicht relevanten Indikatoren unterschieden.

Status der Indikatoren:

Pro: Effecten Spiegel, Der Aktionär, Philly Fed

Kontra; Finanz und Wirtschaft, Handelsblatt

nicht relevant/neutral: Börse Online

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Allgemeiner Kommentar

Jahresschlusskommentar:

Ein leichtes Börsenjahr geht zu Ende, die Strategie "GTRB Global Worldwide Growth" hat 13,5% zugelegt und schließt auf Jahreshoch und All-Time-High. Während des Jahres bewegte sich der Aktienanteil zwischen 63 und 66%. Nach Punkten mein Schlusslicht Nummer 8 beträgt die Gesamtperformance 20,0% und die durchschnittliche Jahresperformance liegt bei 3,8%. Diese Strategie soll vor allem auch Teilhabe am Wachstum der Emerging Markets geben. Bis auf das noch fehlende Interesse der Investoren sehe ich sie bereits als vielversprechend an und hoffe bald auch selbst hier investieren zu können. Auch hier wird in 2020 weiterhin vorsichtig gefahren, da die Börse keine Einbahnstraße ist.

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Allgemeiner Kommentar

Peer Group Vergleich vom 19-12-2019 (29-06-2019): Qualitätsmerkmale +aktiv diversifiziert +regelmäßige Aktivität +mittel bis langfristig + Forschungsteilnehmer.

Erstmals durchschnittliche Jahresperformance bewertet.

100 zeitnah erstellte wikifolios seit Beginn Platz 79(77) durchschnitliche Jahresperformance 79(-) maxVerlust Platz 38(36) (Peer Group: 225 von 14584 wikifolios).

Fazit bezogen auf die Peer Group: mittleres Risiko, Performance schwach, bedingt durch Schwerpunkt Emerging Markets und USD-Stärke. Im Risiko ganz ordentlich, obwohl hier mein schlechtester Drawdown vorliegt.

Strategisch soll dieses wikifolio Teilhabe am Wachstum der Emerging Markets sichern. Leider lässt sich die Peer Group derzeit nicht auf dieses Thema eingrenzen. Mit der gesamt Performance bin ich nach schlechtem Start zu Beginn durchaus zufrieden. Im letzten Quartal so gut wie unverändert.

Marktszenario: Fortsetzung der Hausse--> weiter leichte Underperformance und Devestition, seitwärts: leichte Zukäufe, abwärts/Baisse: Zukäufe und Outperformance

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