LV Value und Chancen

CCAATrading
  • +3,2 %
    seit 14.06.2019
  • +0,4 %
    1 Jahr
  • +2,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -29,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Grundsätzlich soll in diesem wikifolio das Ziel verfolgt werden, eine niedrigere Volatilität (LV = low volatility) als der DAX zu erzeugen - was langfristig idealerweise zu einer Outperformance führen soll.
Hierbei soll in der Regel das Prinzip der Asset Allocation angewandt werden, allerdings in einer dynamischeren Form mit häufigeren Positionswechseln.
Die Anlageentscheidungen sollen generell wie folgt getroffen werden:
- fundamental langfristig (hier insbesondere KGV und News-Lage),
- nach Bauchgefühl (Zukunftstechnologie oder etwa stark abgestrafte Werte),
- Varianz der einzelnen Werte untereinander, was idealerweise in einem deutlich niedrigeren Beta-Faktor als 1 mündet.

Das wikifolio kann auch durch spekulative Positionen ergänzt werden, die in der Regel mit einer niedrigen Gewichtung gehalten werden sollen, um die Auswirkung auf das gesamte wikifolio durch einen potentiellen Verlust möglichst stark zu begrenzen.

Der Schwerpunkt soll grundsätzlich in Deutschland liegen, jedoch können aus Diversifikationsgründen und zur Reduzierung der Volatilität auch ausländische Aktien, ETFs (Rohstoffe, Renten) und Fonds (Renten) beigemischt werden.

In unruhigen Marktlagen soll das wikifolio gegen hohe Kursschwankungen mit Short DAX ETFs abgesichert werden.
Bei mittel- bis langfristigen Verkaufssignalen, etwa einem nachhaltigen Unterschreiten einer Trendlinie, kann die Short-Position auch übergewichtet werden, bis es wieder nachhaltigere Kaufsignale gibt.

Grundsätzlich soll der Anlagehorizont mittel- bis langfristig sein. Durch die breite Risikostreuung sollen größere kurz- und mittelfristige Verluste relativ zum Gesamtmarkt nach Möglichkeit reduziert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00033271
Erstellungsdatum
14.06.2019
Indexstand
High Watermark
114,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christopher Münch
Mitglied seit 15.03.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Liebe Investoren,

in turbulenten Zeiten wie diesen, nachdem die KAMA200 im Laufe des Tages gefallen ist, habe ich die Gold-Quote erhöht und auch die Short-Quote sukzessive hochgefahren. Es könnte durchaus munter hin und her gehen die nächsten Tage, deswegen halte ich auch die SMA200 im Auge und würde, falls auch diese nachhaltig fällt, auch long-Positionen abbauen. Das vorrangige Ziel bleibt in diesen Zeiten das wikifolio in halbwegs ruhigem Fahrwasser zu halten und dennoch zu versuchen auch Aufwärtsbewegungen - für die es m.E. nach wie vor Spielräume gibt - mitzunehmen.

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Kommentar zu AURUBIS AG

Hier wurden Q1 Zahlen unter Prognose veröffentlicht. Die Jahresprognose hat aber weiter Bestand. Hier habe ich den heutigen (m.E. übertriebenen) 8% Abschlag für einen Nachkauf genutzt.

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Kommentar zu TOTAL FINA ELF SA B EO 10

Aufgrund des erwartbar niedrig bleibenden Ölpreises durch das in China auf die Nachfrage drückenden Coronavirusses, ziehe ich hier die Reißleine, obwohl die Q4 Zahlen gar nicht mal schlecht waren. Der Markt scheint das aber ähnlich zu sehen...

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Kommentar zu DB X-TR SHORT DAX X2

Vor der für 17 Uhr angekündigten Stellungnahme von Trump gehe ich leicht in Deckung...

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