Trendstarke Deutsche Indexwerte

Axel Hauschulte

Performance

  • +16,8 %
    seit 03.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Aktien aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX investieren.

Als Hauptkriterium zur Titelauswahl soll die zurückliegende Kursentwicklung der einzelnen Werte dienen. Es sollen insbesondere Aktien, die sich meiner Einschätzung nach in einem stabilen Aufwärtstrend befinden, ausgewählt werden.

Die Positionen des wikifolios sollen wöchentlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Es wird eine durchschnittliche Haltedauer der Papiere von mehreren Wochen bis hin zu einigen Monaten angestrebt. Allerdings ist geplant, Positionen mit einer schwachen Wertentwicklung zügig zu schließen; ein längeres „Aussitzen“ von Verlusten soll nicht stattfinden.

Bei einer negativen allgemeinen Entwicklung der Aktienmärkte soll die Investitionsquote gesenkt und dementsprechend der Barbestand erhöht werden; im Extremfall soll die Cash-Quote auf bis zu 100% gesteigert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000CNTDI
Erstellungsdatum
03.01.2017
Indexstand
High Watermark
116,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Axel Hauschulte
Mitglied seit 02.12.2016
Auf wikifolio.com möchte ich eine Handelsidee, die systematisch in deutsche Indexwerte investiert, verfolgen. Ausgangspunkt dabei war der Wunsch, einen Teil meines eigenen Geldes aus Diversifikationsgründen in eine Trendstärke- bzw. Momentum-Strategie für deutsche Aktien zu investieren. Allerdings konnte ich keinen Investmentfonds finden, der eine meinen Vorstellungen entsprechende Handelsidee umsetzte. Bei wikifolio.com gab und gibt es zwar einige Musterdepots, die Trendstärke- bzw. Momentum-Strategien für deutsche Aktien verfolgen. Jedoch realisierte bei näherem Hinsehen keines dieser wikifolios die Handelsidee nach meinen Vorstellungen. Somit stand ich vor der Wahl, die Strategie im eigenen Wertpapierdepot mit dem Kauf und Verkauf von Einzelwerten umzusetzen oder sie bei wikifolio.com als Musterdepot zu veröffentlichen und in das entsprechende Zertifikat zu investieren. Ausschlaggebend für meine Entscheidung pro wikifolio war insbesondere die im Vergleich zum Handel im eigenen Wertpapierdepot deutlich bessere Kosteneffizienz. Denn bei dieser Handelsstrategie können immer wieder Anpassungen am Wertpapierbestand notwendig werden, sodass eine Reduzierung der Handelskosten maßgeblich zum Erfolg beitragen kann. Welche konkreten Vorstellungen liegen meiner Umsetzung der Handelsidee zugrunde? Entscheidend sind für mich folgende Punkte: 1. Eine Auswahl der Titel gemäß ihrer Trendstärke / ihrem Momentum 2. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Werte aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Denn zum einen notieren alle Indexwerte im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, sodass sie den höchsten Transparenzanforderungen unterliegen. Zum anderen ist die Liquidität und damit die Handelbarkeit von Indexwerten meist deutlich besser als von Werten, die nicht einem dieser Indices angehören. 3. Eine vernünftige Gewichtung der Einzelwerte unter Einbeziehung ihrer historischen Volatilität zur Verbesserung der Diversifikation 4. Eine Verringerung der Investitionsquote des wikifolios bei einer negativen allgemeinen Entwicklung der Aktienmärkte 5. Eine systematische und disziplinierte Umsetzung der Handelsidee 6. Eine angemessene Handelsfrequenz, die auf der einen Seite ausreichend schnell auf neue Entwicklungen reagiert, aber auf der anderen Seite die Handelskosten nicht unnötig in die Höhe treibt

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Auch in dieser Woche bleibt es bei einem Barbestand von 100%.

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Allgemeiner Kommentar

Trotz des starken Anziehens der Aktienkurse am vergangenen Freitag bleibt es im wikifolio auch in dieser Woche bei einem Barbestand von 100%.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio startet mit einem Barbestand von 100% in das neue Jahr 2019.

Ich möchte den Jahresstart für eine Bewertung der Wertentwicklung des wikifolios »Trendstarke Deutsche Indexwerte« nutzen.

Für das Jahr 2018 muss das wikifolio einen Wertrückgang in Höhe von 7,6% verbuchen. Der maximale Wertrückgang (maximum Drawdown) betrug dabei 16,6%. Damit konnte sich das wikifolio im Vergleich zu den Indizes im zurückliegenden Jahr gut behaupten:

  • DAX: Wertentwicklung -18,1%, maximum Drawdown 24,4%
  • MDAX: Wertentwicklung -17,6%, maximum Drawdown 23,1%
  • SDAX: Wertentwicklung -20,0%, maximum Drawdown 27,3%
  • HDAX: Wertentwicklung -16,9%, maximum Drawdown 23,3%

Lediglich der auf Technologiewerte fokussierte TecDAX weist mit einem Jahresergebnis von -3,4% eine leicht bessere Wertentwicklung als das wikifolio auf; allerdings lag bei diesem Index der maximale Wertrückgang (maximum Drawdown) bei 22,1% - und damit höher als beim wikifolio.

Seit dem Start des wikifolios am 03.01.2017 konnte ein Wertzuwachs in Höhe von 16,9% erzielt werden. Dies entspricht einer annualisierten Rendite von 8,1%. Mit Ausnahme des TecDAX konnte somit die Entwicklung der Indizes übertroffen werden:

  • DAX: Wertentwicklung -9,2%
  • MDAX: Wertentwicklung -3,9%
  • SDAX: Wertentwicklung -1,6%
  • TecDAX: Wertentwicklung 32,8%
  • HDAX: Wertentwicklung -5,9%

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das wikifolio über die vergangenen beiden Jahre die Wertentwicklung der branchenübergreifenden deutschen Indizes für Large-, Mid- und Small-Caps klar übertroffen hat, aber dabei den maximum Drawdown deutlich geringer halten konnte. Rückblickend betrachtet hat sich insbesondere die konsequente Senkung der Investitionsquote ab Mitte Oktober 2018 positiv ausgewirkt und einen größeren Wertrückgang des wikifolios verhindert.

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Allgemeiner Kommentar

Dies war die letzte Portfolioüberprüfung für dieses Jahr. Das nächste Update werde ich Anfang 2019 durchführen. Wie vor einem Jahr werde ich dann auch wieder ein kleines Resümee zur Wertentwicklung des wikifolios im zurückliegenden Jahr ziehen. Bis dahin wünsche ich schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das Jahr 2019!

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