Hyperion 1 (Fundamental-Ansatz)

Hendrik Funk

Performance

  • +10,2 %
    seit 24.08.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit dem wikifolio "Hyperion 1" ist beabsichtigt ein Relativ-Return-Ansatz auf Basis von Fundamentaldaten (Vergleichsbenchmark: DAX) abzubilden. Dies soll unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation (die Portfoliogrenze pro Einzelwert soll bei ca. 10% liegen) erfolgen.

Das Portfolio soll überwiegend aus Long-Positionen mit einem meiner Meinung nach geringen KGV und/oder einem kleinen KBV bzw. Short-Positionen mit einem meiner Ansicht nach überproportional hohen KGV und/oder hohen KBV, bestehen.

Darüber hinaus können zur Risikodiversifikation Rohstoffe, Devisen, Immobilien etc. beigemischt werden. Diese Werte sollen durch entsprechende Fonds, ETF's oder derivative Produkte abgebildet werden. Diese Werte sollen einen Anteil von ca. 30% am wikifolio nicht übersteigen.

Es ist des Weiteren beabsichtigt die freie Liquidität in Discountzertifikate mit einem meiner Erfahrung nach hohen Abschlag anzulegen.

Zur Abbildung der Investmentstrategie soll (je nach Eignung) das gesamte verfügbare Anlageuniversum (mit Ausnahme Optionsscheine und "Hot Stocks") genutzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000FP001
Erstellungsdatum
24.08.2014
Indexstand
High Watermark
110,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hendrik Funk
Mitglied seit 24.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu NISSAN MOTOR

Angestrebter Kauf: 15*8,45€ mehr anzeigen

Kommentar zu Discount-Zertifikat auf Vivendi

Das Engagement in die Aktie der "Vivendi SA" wurde im Wesentlichen aus Diversifikationsgründen hinsichtlich der Branchenstreuung getätigt. Da das KBV derzeit mit ca. 1,1 sowie das KGV für das 2017 mit ca. 29 leicht erhöht ist, wurde zunächst eine Position mittels eines Discount-Zertifikats (Discount ca. 23%) aufgebaut (aktueller Portfolioanteil ca. 1,54%). mehr anzeigen

Kommentar zu Discount-Zertifikat Barclays Plc 03/2017 (SE27Q9)

"Barclays" ist (auch im Branchenvergleich) mit einem KBV in Höhe von ca. 0,5 aus meiner Sicht günstig bewertet, weshalb eine erste Position mittels eines Discountzertifikats (Discount ca. 21%) aufgebaut wurde (aktueller Portfolioanteil: ca. 1,53%). mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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