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Handelsidee
Das Leitbild des "Grundstocks" lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen, alle anderen Ziele sind dieser Philosophie untergeordnet: 1. Ein Investment in den "Grundstock" zahlt sich zu jeder Zeit und unabhängig von der Marktlage aus (dies schließt Gebühren, Steuern und Inflationsrate mit ein). 2. Investitionen, überwiegend in Sachwerte, sind der Schlüssel zum Erfolg. Was ist der Grundstock? Ein permanentes Portfolio, dass nahezu immer zu 100% investiert ist. Der "Grundstock" folgt dem Ansatz der modernen Portfoliotheorie und besitzt eine breite Streuung, verteilt über verschiedene Assetklassen. Investiert wird in Geldmarkt, Edelmetalle, Linker, Renten, Immobilien und Aktien zu einem festgelegten Prozentsatz. Jede Assetklasse ist nochmals unterteilt, welche wiederum zu einem festgelegten Prozentsatz investierbar ist. Darüber hinaus wird ein striktes monatliches Rebalancing zwischen den Assetklassen, jedoch auch innerhalb der Unterklassen einer jeder Assetklasse, betrieben. Gestartet wird vorerst mit einem Portfolio, welches aus ETFs und Immobilienfonds besteht. Mit der Zeit und den zu erwartenden Ausschüttungen wird dann sukzessive ein Aktienbestand (Konsumgüter-, Lebensmittel- und Pharmahersteller, Medizintechnik, Infrastruktur, Land- und Forstwirtschaft) aufgebaut. Der "Grundstock" hat die Idee, dauerhaft stabile Renditen bei geringem Drawdown zu erwirtschaften. Die grundsätzliche Ausrichtung vom "Grundstock" ist daher defensiv. Lieber Investor, um das Bestmögliche für Sie rauszuholen, bedenken Sie bitte, dass der "Grundstock" für den klassischen Langfristanleger (buy & hold) konzipiert ist. Für den Investor mit einen kurz- und mittelfristigen Zeithorizont ist der "Grundstock" nur bedingt geeignet.
Stammdaten
WF000GRSTO
03.10.2020
-
111,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.