Konsequent Quantitative Analyse

Vorwiegend deutsche Aktien, bevorzugt aber nicht ausschliesslich, aus dem DAX, MDax, SDax und TechDax sollen nach einem Modell ausgewählt werden, das eine Reihe quantitativer Faktoren auf der Basis frei zugänglicher Informationen im Internet kombiniert. Beispiele der im Modell zu benutzenden Faktoren sollen der Aktienkurs, seine Entwicklung, Umsatzveränderungen, Kurs-Gewinnverhältnis, Dividendenentwicklung, Momentum aber auch Einschätzungen von Analysten sein. Weitere Faktoren können aber auch einbezogen werden. Das Modell soll nach Erfahrungen mit dem Portfolio erweitert und angepasst werden. Es wird bevorzugt, eine kleinere Anzahl, etwa 10 bis 15 Aktien im Portfolio zu halten und damit weitgehend investiert zu bleiben. Allerdings soll das nicht ausschliessen, auf besondere konjunkturelle Situationen mit erhöhtem oder hohem Baranteil zu reagieren. Es wird angestrebt, das Depot im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.