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Qualität und Rendite

Michael Sterkel

 | Hawkish

Letzter Login: 12.01.2020


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+72,2 %
seit 21.10.2015

-11,1 %
1 Jahr

+8,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

-32,2 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in CHF

Investiertes Kapital

CHF 0

Erstemission

24.03.2016

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

15 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

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Merkmale

News

Handelsidee

Das Ziel dieses Wikifolio soll es sein, auf kurze bis mittelfristige Sicht Kapitalzuwachs zu realisieren. Dazu soll das Wikifolio in deutsche und europäische Aktienmärkte als strategische Anlageentscheidung investieren. Ergänzend soll angestrebt werden - als taktische Anlageentscheidung - über Hebelprodukte und Anlagezertifikate direktionale Entscheidungen hinsichtlich Aktien, Edelmetallen, Volatilitätsprodukten sowie Rohstoffen umzusetzen. Strategischer Anlagehorizont Die strategische Investmentausrichtung soll auf dem Augenmerk der Qualität liegen, d.h. es sollen Aktien im deutschen und europäischen Raum anhand ihres P/E-Ratios ausgewählt werden. Dieses Kriterium wird aufgebrochen in das P/B-Ratio um Value-Investments zu filtern und in das ROE-Ratio (Eigenkapitalrendite) um Qualitätstitel aufzudecken. Value-Aktien Unternehmen mit geringen P/E Werten haben in der Vergangenheit die Tendenz gehabt zu Ihrem Mittelwert zurückkehren. Es soll versucht werden von einer damit einhergehenden P/E Expansion zu profitieren. Qualität Die ROE (Eigenkapitalrendite) Kennzahl wird in die Bestandteile, die Nettomarge, den Kapitalumschlag sowie den Verschuldungsgrad aufgeteilt. Die einzelnen Bestandteile sollen als Faktormodell (mittels z-scores) gewichtet werden. Dies soll die wirklichen Qualitätstreiber der Unternehmen identifizieren und gute Unternehmen von „billigen“ Unternehmen differenzieren. Die einzelnen Bestandteile sollen anhand eines Gewichtungsschlüssels in einer Rangliste dargestellt werden. Die besten Aktien sollen daraufhin auf Einzelwertbasis analysiert werden, bevor sie in das Wikifolio aufgenommen werden. Als Ein-und Ausstiegspunkte sollen Indikatoren der technischen Analyse, wie der VWAP, gleitende Durschnitte oder andere Indikatoren zur Hilfe genommen werden. Taktischer Anlagehorizont Es können Hebelprodukte und Anlagezertifikate mit in das Wikifolio aufgenommen werden. Diese sollen zur Risikoabsicherung, Diversifizierung, sowie zu direktionalen Anlageentscheidungen genutzt werden. Hebelprodukte und Anlagezertifikate sollen keinen Einschränkungen unterliegen. Anlageuniversum Das Wikifolio soll in die zur Verfügung stehenden deutschen und europäischen Aktientitel investieren. Daneben soll das Wikifolio in das gesamte Spektrum an Hebelprodukten und Anlagezertifikaten investieren können.

Stammdaten

Symbol

WF000HAWK1

Erstellungsdatum

21.10.2015

Indexstand

-

High Watermark

203,1

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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