Qualität und Rendite

Michael Sterkel

Performance

  • +63,2 %
    seit 21.10.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Ziel dieses Wikifolio soll es sein, auf kurze bis mittelfristige Sicht Kapitalzuwachs zu realisieren.

Dazu soll das Wikifolio in deutsche und europäische Aktienmärkte als strategische Anlageentscheidung investieren. Ergänzend soll angestrebt werden - als taktische Anlageentscheidung - über Hebelprodukte und Anlagezertifikate direktionale Entscheidungen hinsichtlich Aktien, Edelmetallen, Volatilitätsprodukten sowie Rohstoffen umzusetzen.

Strategischer Anlagehorizont
Die strategische Investmentausrichtung soll auf dem Augenmerk der Qualität liegen, d.h. es sollen Aktien im deutschen und europäischen Raum anhand ihres P/E-Ratios ausgewählt werden. Dieses Kriterium wird aufgebrochen in das P/B-Ratio um Value-Investments zu filtern und in das ROE-Ratio (Eigenkapitalrendite) um Qualitätstitel aufzudecken.

Value-Aktien
Unternehmen mit geringen P/E Werten haben in der Vergangenheit die Tendenz gehabt zu Ihrem Mittelwert zurückkehren. Es soll versucht werden von einer damit einhergehenden P/E Expansion zu profitieren.

Qualität
Die ROE (Eigenkapitalrendite) Kennzahl wird in die Bestandteile, die Nettomarge, den Kapitalumschlag sowie den Verschuldungsgrad aufgeteilt. Die einzelnen Bestandteile sollen als Faktormodell (mittels z-scores) gewichtet werden. Dies soll die wirklichen Qualitätstreiber der Unternehmen identifizieren und gute Unternehmen von „billigen“ Unternehmen differenzieren.

Die einzelnen Bestandteile sollen anhand eines Gewichtungsschlüssels in einer Rangliste dargestellt werden. Die besten Aktien sollen daraufhin auf Einzelwertbasis analysiert werden, bevor sie in das Wikifolio aufgenommen werden. Als Ein-und Ausstiegspunkte sollen Indikatoren der technischen Analyse, wie der VWAP, gleitende Durschnitte oder andere Indikatoren zur Hilfe genommen werden.

Taktischer Anlagehorizont
Es können Hebelprodukte und Anlagezertifikate mit in das Wikifolio aufgenommen werden. Diese sollen zur Risikoabsicherung, Diversifizierung, sowie zu direktionalen Anlageentscheidungen genutzt werden. Hebelprodukte und Anlagezertifikate sollen keinen Einschränkungen unterliegen.

Anlageuniversum
Das Wikifolio soll in die zur Verfügung stehenden deutschen und europäischen Aktientitel investieren. Daneben soll das Wikifolio in das gesamte Spektrum an Hebelprodukten und Anlagezertifikaten investieren können.
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Stammdaten
Symbol
WF000HAWK1
Erstellungsdatum
21.10.2015
Indexstand
High Watermark
173,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Sterkel
Mitglied seit 18.10.2015
Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA). Beruflich tätig in der Bewertung privater Unternehmen im Rahmen von Unternehmenskäufen/verkäufen, interner Restrukturierungen sowie für die Jahresberichtserstellung. In der Freizeit beschäftige Ich mich mit der Aktienanalyse sowie Aktienallokation, hauptsächlich mit Hilfe von quantitativer Methoden.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Hebelzertifikate werden heute und morgen weiter verringert, damit kein Risiko über das Wochenende besteht. Ab Montag werden neue Titel zu dem Portfolio hinzugefügt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Weiterer Abverkauf der gehebelten Dax Position sowie der gehebelten Öl Position vor dem Wochenende. Aufgrund der hohen Cash-Quote des Wikifolios werden in den kommenden Tagen neue Titel analysisiert, um sich auf die ECB Entscheidung im Dezember zu positionieren. Daneben beginen die Vorbereitungen für die konkrete Auswahl an Unternehmen, die in den nächsten Wochen aufgrund negativer Verluste in 2015 vom Markt abverkauft werden um dadurch die Steuerersparnis zu realisieren. Einzelne, vielversprechende und unterbewertete Titel sollen dann ab Januar 2016 ins Wikifolio beigemischt werden. Dazu mehr in den kommenden Wochen. mehr anzeigen
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