High Quality - Low Entry

Dieses wikifolio beabsichtigt eine hoch-diversifizierte, mittel- bis langfristige Investition in Qualitätsunternehmen, deren Aktien insbesondere bei Kursschwäche (nach-)gekauft werden sollen. Zur Diversifikation soll in möglichst viele unterschiedliche Branchen investiert werden, während durch Ausnutzung von Volatilität und Cost-Average-Effekt eine Outperformance erzielt werden soll. Kurzfristige (Teil-)Verkäufe zur Gewinnmitnahme/Verlustbegrenzung bzw. Reduzierung von Klumpenrisiken sollen ebenfalls diesem Zweck dienen. Die Auswahl der Aktien sowie die Allokation soll über das eigens entwickelte HQLE-Scoring erfolgen, das (vereinfacht dargestellt) folgendem Prinzip folgen soll: Auswahl: Zunächst sollen verschiedene Unternehmen innerhalb einer Branche fundamental miteinander verglichen werden, wobei Daten aus dem aktuellen Jahresabschluss sowie der Track-Record eines Unternehmens Beachtung finden sollen. Dabei sollen Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, aber auch historische Kursperformance und Dividendenzahlungen berücksichtigt werden. Das Ergebnis soll sich in Form eines Qualitätsfaktors darauf auswirken, ob und mit welcher maximalen Gewichtung eine Aktie ins Portfolio aufgenommen wird. Diese Analyse soll einmal im Jahr anh. der letzten Jahresabschlüsse aktualisiert werden. Investitionsphase: Die Häufigkeit, mit der eine Aktie nachgekauft wird, soll bestimmt werden durch jenen Qualitätsfaktor sowie durch die zusätzliche Betrachtung von Kursentwicklung, Beta, Marktstimmung und der gegenwärtigen Zusammensetzung des gesamten Portfolios, bei der keine Branche zu stark übergewichtet werden soll. Ggf. soll das Portfolio durch ETPs, Gold und Krypto ergänzt werden. Gebietsschwerpunkte sollen Developed Markets sein, vor allem der US-amerikanische Markt.