BEST OF PerformanceUP//RiskDown

Ich möchte hier mit einer sehr dezidierten und disziplinierten Auswahl die meiner Meinung nach besten Anlagestrategien aus der Wikifoliowelt in einer Gesamtanlage vereinen. Die Definition „beste Anlagestrategie“ soll dabei nach folgenden Kriterien erfolgen:

1.) min. 1-jähriger Trackrecord
2.) max. Drawdown nie größer als ca. 15% bzw. ca. 30% bei gehebelten Referenz-Portfolios
3.) min. ca. 50% der Investition wikifolio-Zertifikate deren Refernzportfolio auf wikifolio.com den Status Real-Money besitzen
4.) regelm. Aktivität


Es wird angestrebt, dass ca. 10 wikifolio-Zertifikate enthalten sind.

Es können auch wikifolio-Zertifikate gehandelt werden, deren Referenz-Portfolios Hebelprodukte handeln. Allerdings soll ihr Anteil i.d.R. auf ca. 20% beschränkt sein.

Die Zusammensetzung des Dachwikifolios soll regelmäßig geprüft und ggf. angepasst werden. Die Haltedauer einzelner wikifolio-Zertifikate soll sich danach richten, ob ein einzelnes Referenz-Portfolios weiterhin die o.g. Kriterien erfüllt bzw. eine möglichst kontinuierliche Performance generiert. Hauptinstrument zur Auswahl der wikifolio-Zertifikate, ist das Filtern der Referenz-Portfolios auf wikifolio.com, es wird aber auch manuelle Ausschau gehalten oder beispielsweise die Publikation „Wikifolio der Woche“ analysiert.

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