Value Investing nach B. Graham

GrahamInvest

Performance

  • +8,5 %
    seit 17.07.2016
  • +1,1 %
    1 Jahr
  • +2,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -40,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Benjamin Graham kann als Vater des Value-Investing bezeichnet werden und war Lehrer und Mentor von Warren Buffett, dem möglicherweise erfolgreichsten Investor aller Zeiten. Das vorliegende wikifolio soll dem quantitativen Value-Ansatz Grahams folgen. Der Ansatz soll entgegen der Efficient Market Hypothesis (EMH) davon ausgehen, dass sich der Markt (Mr. Market) nicht immer rational verhält, sondern zu Unter- und Übertreibungen neigt, was zu Unter- oder Überbewertungen von Unternehmen führen kann. Mithilfe von etwa acht Kriterien sollen unterbewertete Unternehmen identifiziert werden. Anschliessend kann eine qualitative Analyse die in Frage kommenden Unternehmen weiter eingrenzen. Gemäß Ansatz sollen sich unterbewertete Unternehmen langfristig ihrem intrinsischen Wert annähern. Die annualiserte Durchschnittsrendite des wikifolios soll über der des Marktes liegen.

Ziel soll es sein, ausschliesslich in Aktien zu investieren. Derivative Finanzinstrumente sollen nicht erworben werden. Das Anlageuniversum soll aus den wichtigsten Indizes (USA und Europa) bestehen und insgesamt circa 1300 Unternehmen beinhalten. Der Anlagehorizont soll sehr langfristig (mind. etwa 10 Jahre) ausgerichtet sein. Das Anlageuniversum sowie die im wikifolio enthaltenen Titel sollen ca. zum Jahresstichtag (13.7.) auf die Kriterien überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Für die Datenbeschaffung soll Thomas Reuters Datastream verwendet werden.

Leitsatz des Wikifolio-Managers:
„[...] the investor’s chief problem—and even his worst enemy—is likely to be himself" (The Intelligent Investor, 2003, S.8) mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000LTIBG
Erstellungsdatum
17.07.2016
Indexstand
High Watermark
119,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Johannes Alschwee
Mitglied seit 16.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse