Dividenden-Aristokraten

Performance

  • +41,6 %
    seit 26.07.2014
  • -0,6 %
    1 Jahr
  • +5,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio "Dividenden-Aristokraten" soll ein Aktienportfolio abbilden, das weltweit in Unternehmen mit hoher Substanz und führender Marktposition investiert. Dabei sollen solche Werte bevorzugt werden, die aufgrund langjährigen Markterfolges, herausragender Marktstellung, stabiler, hoher Dividendenzahlungen, hoher Eigenkapitalquote und einer hohen Nettovermögensquote eine solide und aussichtsreiche, substanzstarke Kapitalgrundlage für Investoren bieten. Es sollen Aktien bevorzugt werden, die jahrelang ihre Dividendenzahlungen regelmäßig erhöht, mindestens aber konstant gehalten haben.

Die Chancen des Wikifolios sollen darin liegen, durch gezielte Titelauswahl ein auf mittel- bis langfristige Sicht hohes Renditepotenzial mit substanzstarken Aktien zu erwirtschaften, zusätzlich die überdurchschnittliche Wertentwicklung von Small-/Mid-Caps sowie verlässlichen Dividendenzahlern auszunutzen und durch breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.  

Die einzelnen Depotwerte sollen möglichst gleichgewichtet werden, um den antizyklischem Rebalancing-Effekt auszunutzen und um Blasenbildungen zu vermeiden.

Als Informationsquellen werden vor allem die Daten von Comdirect verwendet.

Das Depot zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der gesamte Anlagehorizont beträgt mehr als fünf Jahre.

Verkäufe und Käufer sollen im Rahmen des regelmäßigen Rebalancing erfolgen, indem durch Kurssteigerungen erhöhte Depotanteile auf den ursprünglichen Anteil zurückgefahren (Verkäufe) und durch Kursverluste gesunkene Depotanteile aufgestockt (Käufe) werden. Weiter können auch ETF's, Fonds und Anlagezertifikate bei besonderen Situationen angewendet werden.  mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000PJESB
Erstellungsdatum
26.07.2014
Indexstand
High Watermark
153,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Peter Bruno Ehrlinger
Mitglied seit 01.03.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse