Protected DAX-Value

Florian Walter Götz
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Handelsidee

Im wikifolio wird versucht ein DAX-Investment darzustellen, welches nach Kosten ein verbessertes Rendite-Risiko-Profil gegenüber einem Direktinvestment aufweisen soll.

Dazu soll eine Absicherungs-Systematik auf Basis von Kalenderquartalen eingesetzt werden, welche auf dem Grundprinzip der Trendfolge basiert. Quartale mit positiver Wertentwicklung des DAX sollen möglichst voll mitgenommen werden. Ein Verlust am Kalenderquartalsende (bezogen auf den Wert am letzten Handelstag des Vorquartals) soll auf etwa 5-10% begrenzt werden.

Die Verlustbegrenzung soll in der Regel durch folgende Vorgehensweise erreicht werden:
Je weiter der DAX seit Quartalsbeginn fällt desto weiter soll die Investitionsquote (und somit das verbleibende Verlustrisiko) reduziert, d.h. desto mehr Wertpapiere sollen verkauft werden.

Jeweils zum Quartalsbeginn soll die Investitionsquote wieder auf 100% DAX zurückgesetzt werden.

Zur Darstellung des Investments können DAX-ETFs, DAX-Zertifikate sowie auch Hebel-Zertifikate auf den DAX eingesetzt werden. Die nicht in DAX-Papiere investierten Gelder dürfen in Geldmarktfonds, Rentenfonds und Renten-ETFs, Immobilienfonds sowie Mischfonds investiert werden.

Der Anlagehorizont sämtlicher gehaltener Wertpapiere soll dabei in der Regel mittel- bis langfristig sein.
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Stammdaten
Symbol
WF000PRDAX
Erstellungsdatum
15.12.2018
Indexstand
High Watermark
118,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Florian Walter Götz
Mitglied seit 10.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

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