Qualitätsaktien >15% Rendite

Performance

  • +69,3 %
    seit 15.01.2016
  • +16,9 %
    1 Jahr
  • +10,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,62×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio enthält lediglich Qualitätsaktien, welche die folgenden Kriterien aufweisen:

1. Compounding >15%
Das Geschäft wächst stetig, sodass ein buy and hold Investor eine Rendite von mindestens 15% per annum realisieren kann.

Darüber hinaus erziehlt die Firma hohe Kapitalrenditen von mindestens 20% auf das eingesetzte Kapital.

2. Qualität der Erträge
Die Erträge des Unternehmens sind von hoher Qualität. Dies wird daran bemessen, dass das Unternehmen einen erheblichen Teil der Gewinne ausschütten oder in Aktienrückkäufe investieren kann.

3. Management
Die Firma wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, dessen Interessen mit den Aktionären weitestgehend übereinstimmen (Interest Alignment).

4. Portfoliokonstruktion und Umschlag
Das Portfolio besteht aus mindestens 10 und maximal 20 Werten um eine sinnvolle Diversifikation zu gewährleisten.

Der Handel erfolgt selten um die Rendite nach Abzug von Tradingkosten zu maximieren (Portfolioumschlag <20% p.a.).

5. Investmentansatz
Es wird ein proprietärer Investmentansatz verfolgt, der aus der Lehre von Warren Buffett / Ben Graham hervorgegangen ist. Investments erfolgen fundamental getrieben, wobei ein positives Momentum vorausgesetzt wird.
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Stammdaten

Symbol
WF000QAG15
Erstellungsdatum
15.01.2016
Indexstand
High Watermark
168,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 30.07.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse