Assefolio Sachwerte A

Die Assefolio - Anlagestrategie Sachwerte der Asset Management Switzerland AG investiert vornehmlich in die Anlagekategorien Aktien, Beteiligungen, Immobilien, Rohstoffe, Gold und andere Edelmetalle. Als Anlageinstrumente wird schwerpunktmäßig auf Investmentfonds und auf Exchange Traded Fonds und Produkte (ETFs/ETPs) zurückgegriffen. Darüber hinaus ist der Einsatz von Zertifikaten und in Ausnahmefällen auch von Einzeltiteln vorgesehen. Die Strategie zielt auf den langfristigen Vermögenserhalt, eine moderate Wertsteigerung nach Inflation, unabhängig von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitig niedriger Wertschwankung ab („geringe Risikobereitschaft“). Konkretes Anlageziel ist eine jährliche Wertsteigerung von 3%. Es wird ein Anlagehorizont von mind. 3-5 Jahren vorausgesetzt.. Die Aktienquote ist auf 35 % begrenzt. In Ausnahmefällen ist dem Vermögensverwalter gestattet temporär bis zu 50% Aktien zu halten. Obligationen (Direktanlage, Fonds) sind grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist auf eine ausreichende Diversifizierung zu achten. In Zeiten ungewöhnlicher Marktturbulenzen ist der Vermögensverwalter berechtigt bis zu 100% Liquidität/Kasse zu halten. Strategie A - Stability (25% Aktien, 10% Beteiligungen, 25% Immobilien, 10% Rohstoffe, 20% Gold & Edelmetalle, 10% Liquidität)