Leading Niche Technologies

CDF
Christian De Falco
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll grundsätzlich in die Anlageklasse Aktien investieren. Die Haltedauer soll mittel- bis langfristig definiert werden. In der Regel sollen in den USA gelistete Werte sowie asiatische Technologie wie auch Biotechunternehmen bevorzugt gehandelt werden. Es sollen ausschließlich Investitionen in Direktanlagen vorgenommen werden, weshalb keine ETF's ins Anlageunversium aufgenommen wurden.

Im Fokus sollen in der Regel small und midcap Werte, welche in ihren Bereichen (Nischenanbieter) führend sind, stehen. Im Fokus steht die langfristige Rendite.

Die Aktienselektion setzt sich aus Teilen der technischen Analyse, der fundamentalen Analyse aber auch aus News- und Flowtrading zusammen. Dies aus der Überzeugung, dass sich die diversen Analysemittel ergänzen und somit die Selektion optimiert werden kann. Die Auswahlkriterien, welche zu einem Investmententscheid führen, sollen stark von den Kennzahlen PEG-Ratio, P/S-Ratio, the rule of 40 aber auch branchenspezifischen Wachstumszahlen getrieben sein.

Einzelpositionen sollen in der Regel - aus Diversifikationsaspekten - nicht mehr als ca.10% des Gesamtportfolios ausmachen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation über ca. 18 bis 25 Positionen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000TPTB2
Erstellungsdatum
28.08.2018
Indexstand
High Watermark
78,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

CDF
Christian De Falco
Mitglied seit 24.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu ZSCALER INC. DL-,001

These für das Börsenjahr 2020 zu Zscaler:

Die Welt der Netzwerkarchitekturen befindet sich aufgrund neuer Endgeräte und Nutzerverhalten in einem Wandel. Die Systeme müssen skalierbarer und flexibler werden. Netzwerkinfrastrukturen von Unternehmen, welche sich auf das eigene Unternehmensnetzwerk beschränken, werden in Zukunft nicht mehr reichen.

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Kommentar zu ZUORA INC. CL. A DL-,0001

These für das Börsenjahr 2020 zu Zuora:

CEO & Gründer von Zuora,  Tien Tzuo, gehört zu den grössten Visionären im Bereich “Subscription-Economy” und wird Zuora als führenden Anbieter von Subscription-Software etablieren. Die internen Produkt und Sales Issues werden gelöst und sorgen ab der 2. Jahreshälfte 2020 zu einer Wachstumsbeschleunigung. 

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Kommentar zu NUTANIX INC. A

These für das Börsenjahr 2020 zu Nutanix:

Das Management schliesst im laufenden Geschäftsjahr den Wandel vom Hardwarehersteller hin zum vollständigen Subscription-Business vollständig ab. Nutanix wird sich als einer der Leader in einem neuen Markt für Rechenzenter-Betriebssoftware im Zeitalter der hybriden Cloud-Systemen positionieren. Dies führt zu einem Re-Rating der Aktie.
 

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Kommentar zu YEXT INC. DL 0,001

Yext hat in den vergangenen Woche die Zahlen zum abgelaufenen 3. Quartal 2019 vorgestellt, nach diesen die Aktien deutlich negativ reagiert haben. Dieser 20% Abschlag habe ich im Leading Niche Technologies wikifolio genutzt, um die Position weiter zu erhöhen, denn das Unternehmen ist weiterhin auf dem Weg sich als Leader im Bereich Digital Knowledge Management zu etablieren. 

Negativ haben die Marktteilnehmer vor allem aufgenommen, dass sich die Verluste weiter ausgeweitet haben und das Umsatzwachstum unter den Erwartungen blieb. Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass diese kurzfristige Abschwächung der Umsätze und die höheren Verluste Investitionen für die Zukunft sind:

1. wurde extrem viel in den Ausbau der Vertriebsmannschaft wie auch allgemein der Marketingaktivitäten investiert. Insgesamt betrug dieser Posten im abgelaufenen Quartal USD 62 Mio und entspricht einer Zunahme von 42%. 

2. Yext hat mit Yext Answers neue Produkte an den Markt gebracht und dies hat zu einer Herauszögerung der Deals geführt, da die potenziellen Kunden auf das neue Angebot warteten. Das Unternehmen selbst glaubt, mit Yext Answers den adressierbaren Markt von USD 10 Mrd. auf USD 20 Mrd. verdoppelt zu haben. Gemessen an Yext's Marktkapitalisierung ein durchaus grosser Markt, in welchen das Unternehmen in den nächsten Jahren hineinwachsen dürfte. 

DIe aktuelle Bewertung der Aktie mit einem P/S von 5, dem intakten Wachstum und dem neuen Produkt erachte ich als attraktiv und bin langfristig vom Investment in Yext überzeugt, auch wenn die hohen Investitionskosten kurzfristig auf die Marge drücken. 

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