Value Ansatz mit deutschen Aktien

Ludwig Ulmer

Performance

  • +135,7 %
    seit 05.09.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio setzt auf eine von mir angenommene überlegene Wertentwicklung von Unternehmen, die ein konstantes Wachstum vorweisen sollen. Als Indikator für konstantes Wachstum soll vorliegend eine jährliche Erhöhung des Buchwerts angenommen werden. Ein Unternehmen, welches in der Lage ist jedes Jahr seinen Buchwert kontinuierlich zu steigern, wird, wenn man ein historisch relativ konstantes KBV unterstellt, auch seine Marktkapitalisierung und somit seinen Aktienkurs auf lange Sicht steigern.
Es sollen lediglich Unternehmen mit einem seit 10 Jahren konstant steigenden Buchwert in das Portfolio aufgenommen werden. Somit sollen zumeist Unternehmen, die sich bereits am Markt durchgesetzt haben, vertreten sein.
Grundsätzlich wird eine ausgewogene Portfoliogewichtung angestrebt. Eine kurze oder auch mittelfristige Über- oder Untergewichtung einzelner Titel kann durch antizyklische Zu- bzw. Verkäufe entstehen. Da der fundamentale Ansatz von einem langfristigen Erfolg sämtlicher Portfoliotitel ausgeht, soll Schwäche gekauft und ggf. Stärke verkauft werden.
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Stammdaten
Symbol
WF000VALDE
Erstellungsdatum
05.09.2012
Indexstand
High Watermark
241,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ludwig Ulmer
Mitglied seit 05.09.2012
Ich handele seit 7 Jahren an den Kapitalmärkten auf eigene Rechnung. Während ich mit dem Handel von Aktien begonnen habe, hat sich mein Spektrum mittlerweile auf verschiedenste Kapitalmarktprodukte erweitert. Neben meinen persönlichen Investmenterfahrungen konnte ich während meines Studiums der Rechtswissenschaften einen Fokus auf das Kapitalmarktrecht legen und so wertvolle Einblicke erlangen. Meine Promotion im Kartellrecht bot mir anschließend eine gute Möglichkeit auch ökonomische Analysemethoden etwas genauer kennenzulernen. Ab September 2016 werde ich darüber hinaus einen MBA mit Schwerpunkt "Economics" an der University of Chicago - Booth School of Business absolvieren. Meine wachsenden Kenntnisse auch im betriebswirtschaftlichen Bereich nutze ich um durch sorgfältige Analyse zu fundamental orientierten Urteilen über potentielle Investments zu kommen. Meine Strategie würde ich dabei als langfristig angelegt bezeichnen. Ich bevorzuge daher stetige Erfolge etablierter Unternehmen die konstanten Ergebnisse bringen. Die Aktivitäten in meinen Wikifolios sollen für den Investor zwei wesentliche Vorteile mit sich bringen. 1. Die Verbriefung des Wikifolios als Zertifikat macht es möglich ohne etwaige ausländische Quellensteuer in internationale Dividendenaktien zu investieren (Das Zertifikat ist ein deutschtes Wertpapier wohingegen Internationale Aktien häufig im Ursprungsland besteuert werden). Durch die fehlende Quellensteuer auf der einen Seite und die der Verbriefung geschuldete Stundung der Kapitalertragssteuer in Deutschland bis zum Verkaufsfall (des Wikifolios) ermöglichen nicht nur Zinseszinsgewinne sondern auch einen realen Steuervorteil gegenüber einem Direktinvestment in internationale Aktien. 2. Durch eine Begrenzung der Transaktionsgebühren auf den Spread zwischen Brief und Geldkurs sollen meine Wikifolios eine für den privaten Trader nicht ökonomisch denkbare antizyklische Reaktion auf die Märkte ermöglichen. Dieser würde nämlich durch die Vielzahl von kleinen Positionen welche zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden über die Gebühr mit Transaktionskosten seines Brokers belastet werden. Diese entfallen im Rahmen des Wikifoliohandels größtenteils.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Liebe Investoren,

Leider muss ich berufsbedingt meine Tætigkeit als Wikifolio-Manager beenden. Ich møchte mich fuer das Vertrauen der letzten Jahre bedanken und allen meinen Investoren weiterhin viel Erfolg and der Børse und auf Wikifolio wuenschen. 

Wer in Kontakt bleiben møchte, kann mich unter https://www.linkedin.com/in/ludwigulmer/ finden.

Mit besten Gruessen,

Ludwig

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Allgemeiner Kommentar

Zudem hat unsere Cash-Position 46 % erreicht weshalb wir zeitnah zumindest eine weitere Portfolioposition aufnehmen werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Wir sind zurück und erreichen neue Höchststände. Insbesondere die außerordentliche Entwicklung von Wirecard und IsraVision beflügelt die Portfoliopermance. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die negative Gesamtmarktentwicklung stoppt auch uns vom Erreichen neuer Höchststände, bieten aber gleichzeitig eine Chance die Cashbestände die Rekordhöhe erreicht hatten wieder antizyklisch anzulegen. mehr anzeigen
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