Global Macro & Micro Directional

Das Portfolio soll aktiv gehandelt werden und besitzt spekulativen Charakter. Es können größtenteils derivative Instrumente eingesetzt werden um die Rendite zu steigern, während gleichzeitig Prinzipien des Money-Managements eingehalten werden sollen. Es ist hier aber dem Trader überlassen, den Kapitaleinsatz frei zu bestimmen. Dies führt zu hohen Renditechancen, aber auch zu erhöhtem Risiko. Das Wikifolio soll nicht aktiv diversifiziert werden. Anlagen können in verschiedensten Märkten erfolgen, je nach meiner persönlichen Einschätzung. Die Strategie soll die Gesamtheit aller verfügbaren Renditechancen am Markt ausnutzen können. Es können Aktien, Aktienindizes und Fonds sowie Rohstoffe, Edelmetalle und Währungen (in Form von ETFs und Hebelprodukten) gehandelt werden. Die meisten Trades sollen allerdings auf deutsche Aktien und Aktienindizes erfolgen. Für Handelsentscheidungen soll zunächst die grundlegende makroökonomische Situation analysiert sowie auch unternehmens- und branchenspezifische Trends untersucht werden. Durch Sentiment- und grundlegende Aspekte der Chartanalyse kann der kurzfristige Trend Beachtung finden. Darauf aufbauend soll dann kurz- bis mittelfristig (mittels Optionsscheinen und Zertifikaten) auf politische Entscheidungen, geldpolitische Maßnahmen und Nachrichten spekuliert werden. An mittel- bis langfristigen Trends bei Einzelwerten soll per Direktengagement oder bei branchenspezifischen Trends durch Engagements in Fonds teilgenommen werden. Ein großer Teil des fiktiven Kapitals des Wikifolios soll hierbei als Cash gehalten werden. Der Anlagehorizont kann zwischen einem oder wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten liegen. Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt.