Core AAA high dividend

AssetVersum

Performance

  • +9,4 %
    seit 08.07.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,42×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Core All Weather Asset Allocation high dividend
Dieser Portfoliobaustein soll Anlegern als Basisinvestment für eine Core -and-Satellite -Strategie dienen. Ziel soll es sein, dem sicherheitsorientierten Anleger ein breit über alle Asset-Klassen hinweg diversifiziertes Basisinvestment zu bieten, das in der Lage sein soll, in jedweder Marktlage eine positive Rendite zu erzielen, die Volatilität möglichst gering zu halten und das investierte Kapital vor Verlusten schützen zu können (All Weather-Portfolio). Hierzu soll möglichst breit diversifiziert in Aktien, REITs, Anleihen und Rohstoffe investieren werden. Die Abbildung soll hierbei durch kostengünstige ETFs erfolgen. Der REITs-Anteil beträgt grundsätzlich 20 %, der Rohstoff-Anteil 10 %, der Anleihe-Anteil 50%, der Gesamtanteil aller Aktien 20% des Gesamtportfolios. Der Aktienanteil soll globale Unternehmen mit möglichst hoher Dividendenrendite umfassen. Um einen bestmöglichen Schutz vor Einzelmarktrisiken zu gewährleisten, strebt der Trader eine möglichst globale Streuung aller Asset-Klassen an. Um die Asset Allocation zu bewahren, soll einmal im Jahr - jeweils am 27.01. - ein Rebalancing stattfinden. Dadurch soll langfristig ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis für den risikobewussten Wikifolio-Anleger erzielt werden. Sollte es unter dem Jahr zu Dividenden-Ausschüttungen kommen, so werden die erzielten Dividenden im Verhältnis der Ausgangsgewichtung zu Beginn des Jahres (Rebalancing-Termin) reinvestiert. Das Anlagerisiko am Aktienmarkt verhält sich umgekehrt proportional zum Anlagezeitraum, d. h. bei kurzen Anlagezeiträumen ist häufig mit hohen Verlusten zu rechnen. Kurzfristige Aktien-Engagements sind daher wenig ratsam. Der Trader wird alles tun, um das Marktrisiko auf ein Minimum zu begrenzen. Dennoch sind Verluste aufgrund unvorhergesehener Ereignisse immer möglich - auch ein Totalverlust kann (wie bei jeder anderen Asset-Anlage) niemals völlig ausgeschlossen werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00341985
Erstellungsdatum
08.07.2020
Indexstand
High Watermark
109,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Nestmann
Mitglied seit 20.06.2020