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Apollo - Alpha Trend Strategy XR

Ralf Waubke

 | Zafog

Letzter Login: 04.04.2024


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seit 09.01.2022

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Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

24,2 %
Volatilität (1 J)

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Rendite/Risiko



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Merkmale

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Handelsidee

Die Anlagestrategie orientiert sich an makroökonomischen Fundamentaldaten, Trends sowie deutlich fundamental unterbewerteten Aktien. Auf diese Weise werden für das aktuelle Umfeld geeignete Anlageklassen über- bzw. untergewichtet. Innerhalb der Anlageklassen werden Einzelwerte ausgewählt, die idealerweise stark unterbewertet sind und ein innerhalb der Branche Wettbewerbsvorteile aufweisen sowie idealerweise auf Basis eines guten Geschäftsmodells operieren. Zusätzlich wird darauf geachtet, dass die Unternehmen einen gesellschaftlichen Mehrwert (Faire Löhne, Stärkung des umliegenden Ökosystems) bieten und innerhalb ihrer Geschäftslogik einen Fokus auf ökologische Faktoren legen. Der Fonds wird Aktien grundätzlich ggü. anderen Anlageklassen übergewichten, hier jedoch nach Marktlage den Schwerpunkt entweder auf zyklische bzw. nicht zyklische Unternehmen legen. Zusätzlich investiert der Fonds global in Einzeltitel. Das Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite zu maximieren. Dabei wird eine hohe Volatilität in Kauf genommen. Der minimale Anlagezeitraum liegt bei fünf Jahren.

Stammdaten

Symbol

WF00AATSXR

Erstellungsdatum

09.01.2022

Indexstand

-

High Watermark

103,7

Anlageuniversum

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