Aktien- und Hebelwerte 80:20

Bis zu ca. 80 Prozent des Kapitals sollen in Aktien (überwiegend deutsche Qualitätsaktien aus dem Dax, MDax und TecDax) investiert werden. Dabei soll auf eine günstige fundamentale Bewertung, sowie eine günstige charttechnische Situation geachtet werden. Keine Einzelposition soll mehr als ca. 10% des Depotwertes ausmachen. Grundsätzlich soll eine "Buy-and-Hold-Strategie" (Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen) angewandt werden. Bis zu ca. 20 Prozent des Kapitals sollen in Hebelprodukte und Anlagezertifikate investiert werden. In fallenden Märkten soll das Kapital mit Short-Positionen abgesichert werden. Außerdem soll auch in trendlosen Märkten versucht werden, eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Die Haltedauer von Hebelprodukten/Anlagezertifikaten soll eher kurz sein, auch Daytrading kann möglich sein. Kauf- und Verkaufszeitpunkte sollen u.a. mit Hilfsmitteln der technischen Analyse (z.B. gleitende Durchschnitte) bestimmt werden. Ziel soll es sein, langfristig den Markt (Referenzindex soll der DAX sein) deutlich zu schlagen. Durch Absicherungsstrategien soll versucht werden, auf Jahressicht Verluste (auch in einem fallenden Gesamtmarkt) zu vermeiden.